Beam Wealth Advisorss State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beam Wealth Advisors Aktiendetails zu SPTM Fondsaktivität für SPTM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,68 Mio. $	Verkaufen	51.589 -137	-0,3 %	-12.057 $	1,03 %	20
2026 Q1	4,09 Mio. $	Verkaufen	51.726 -2.555	-5 %	-211.022 $	1,02 %	21
2025 Q4	4,48 Mio. $	Verkaufen	54.281 -2.565	-5 %	-209.738 $	1,23 %	15
2025 Q3	4,58 Mio. $	Verkaufen	56.846 -8.319	-13 %	-646.471 $	1,25 %	18
2025 Q2	4,88 Mio. $	Verkaufen	65.165 -447	-0,7 %	-31.022 $	1,45 %	15
2025 Q1	4,46 Mio. $	Kaufen	65.612 +172	+0,3 %	+12.312 $	1,51 %	13
2024 Q4	4,67 Mio. $	Kaufen	65.440 +183	+0,3 %	+13.169 $	1,48 %	16
2024 Q3	4,57 Mio. $	Verkaufen	65.257 -371	-0,6 %	-25.053 $	1,39 %	15
2024 Q2	4,35 Mio. $	Kaufen	+65.628	Neu	+4,2 Mio. $	1,45 %	15
2020 Q1	–	Verkaufen	-11.187	Geschlossen	-446.000 $	–	172
2019 Q4	446.000 $	Kaufen	+11.187	Neu	+426.485 $	0,42 %	75

Weitere Fonds mit SPTM im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valmark Advisers Akron, Ohio 9,42 Mrd. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin 57,8 Mrd. $ AUM 72,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 21,8 Mrd. $ AUM 28,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WAP

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,27 Mrd. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska 588 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hughes Financial Services Herndon, Virginia 755 Mio. $ AUM 20,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPTM-Position von Beam Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Beam Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) im Q2 2026 um 0,26 %, verkaufte schätzungsweise 12.057 $ und hielt danach 51.589 Aktien im Wert von 4,68 Mio. $. Die Position macht 1,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #20.

Beam Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in SPTM und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 4,88 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 783 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPTM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beam Wealth Advisors 51.589 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Wert von 4,68 Mio. $.
Beam Wealth Advisors verkaufte 137 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 12.057 $.
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF machte in Q2 2026 1,03 % des Portfolios von Beam Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 20.
Beam Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Beam Wealth Advisors in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF erreichte im Q2 2025 mit 4,88 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 783 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Beam Wealth Advisors für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .