Beam Wealth Advisorss iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beam Wealth Advisors Aktiendetails zu SHY Fondsaktivität für SHY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,64 Mio. $	Verkaufen	32.529 -2.215	-6 %	-181.068 $	0,57 %	44
2026 Q2	2,85 Mio. $	Verkaufen	34.744 -8.574	-20 %	-704.999 $	0,63 %	42
2026 Q1	3,58 Mio. $	Verkaufen	43.318 -11.619	-21 %	-961.808 $	0,89 %	26
2025 Q4	4,55 Mio. $	Verkaufen	54.937 -11.572	-17 %	-959.252 $	1,25 %	14
2025 Q3	5,52 Mio. $	Verkaufen	66.509 -172.258	-72 %	-14,2 Mio. $	1,5 %	14
2025 Q2	19,8 Mio. $	Kaufen	238.767 +3.077	+1 %	+254.031 $	5,9 %	3
2025 Q1	19,5 Mio. $	Verkaufen	235.690 -5.193	-2 %	-427.056 $	6,58 %	2
2024 Q4	19,7 Mio. $	Verkaufen	240.883 -82.118	-25 %	-6,75 Mio. $	6,25 %	2
2024 Q3	26,9 Mio. $	Kaufen	323.001 +10.071	+3 %	+830.903 $	8,14 %	2
2024 Q2	25,6 Mio. $	Kaufen	312.930 +222.977	+248 %	+18,1 Mio. $	8,51 %	2
2024 Q1	7,36 Mio. $	Verkaufen	89.953 -40.587	-31 %	-3,32 Mio. $	4,42 %	3
2023 Q4	10,7 Mio. $	Verkaufen	130.540 -55	-0 %	-4.471 $	6,79 %	3
2023 Q3	10,6 Mio. $	Kaufen	130.595 +1.741	+1 %	+140.988 $	7,52 %	3
2023 Q2	10,4 Mio. $	Kaufen	128.854 +93.930	+269 %	+7,68 Mio. $	7,25 %	2
2023 Q1	2,87 Mio. $	Kaufen	34.924 +3.204	+10 %	+261.172 $	2,88 %	7
2022 Q4	2,57 Mio. $	Kaufen	+31.720	Neu	+2,57 Mio. $	2,68 %	8

Weitere Fonds mit SHY im Portfolio

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RPOA Advisors Plano, Texas 3,35 Mrd. $ AUM 8,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AIA Group Hong Kong 8,11 Mrd. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Edge Wealth Management New York 666 Mio. $ AUM 17,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citigroup New York 308 Mrd. $ AUM 40,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TFC Financial Management Boston, Massachusetts 893 Mio. $ AUM 15,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHY-Position von Beam Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Beam Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) im Q3 2026 um 6,4 %, verkaufte schätzungsweise 181.068 $ und hielt danach 32.529 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $. Die Position macht 0,57 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #44.

Beam Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in SHY und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 26,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 746 von Wall St. Rank erfasste Fonds SHY.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Beam Wealth Advisors 32.529 Aktien von iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Wert von 2,64 Mio. $.
Beam Wealth Advisors verkaufte 2.215 Aktien von iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 181.068 $.
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF machte in Q3 2026 0,57 % des Portfolios von Beam Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 44.
Beam Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Beam Wealth Advisors in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF erreichte im Q3 2024 mit 26,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 746 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von Beam Wealth Advisors für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .