Beam Wealth Advisorss JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beam Wealth Advisors Aktiendetails zu JEPI Fondsaktivität für JEPI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	7,3 Mio. $	Kaufen	129.871 +18.408	+17 %	+1,05 Mio. $	1,58 %	14
2026 Q2	6,3 Mio. $	Kaufen	111.463 +9.772	+10 %	+551.923 $	1,39 %	18
2026 Q1	5,76 Mio. $	Kaufen	101.691 +39.290	+63 %	+2,29 Mio. $	1,43 %	15
2025 Q4	3,57 Mio. $	Kaufen	62.401 +155	+0,2 %	+8.850 $	0,98 %	24
2025 Q3	3,55 Mio. $	Kaufen	62.246 +1.175	+2 %	+66.727 $	0,97 %	27
2025 Q2	3,47 Mio. $	Kaufen	61.071 +11.491	+23 %	+636.561 $	1,03 %	22
2025 Q1	2,83 Mio. $	Verkaufen	49.580 -1.669	-3 %	-97.239 $	0,96 %	29
2024 Q4	2,95 Mio. $	Kaufen	51.249 +196	+0,4 %	+11.638 $	0,93 %	28
2024 Q3	3,04 Mio. $	Kaufen	51.053 +679	+1 %	+39.059 $	0,92 %	26
2024 Q2	2,86 Mio. $	Kaufen	50.374 +2.552	+5 %	+144.351 $	0,95 %	24
2024 Q1	2,77 Mio. $	Kaufen	47.822 +989	+2 %	+55.716 $	1,66 %	18
2023 Q4	2,57 Mio. $	Verkaufen	46.833 -2.305	-5 %	-124.283 $	1,63 %	17
2023 Q3	2,63 Mio. $	Kaufen	49.138 +1.478	+3 %	+81.443 $	1,87 %	15
2023 Q2	2,64 Mio. $	Kaufen	47.660 +4.163	+10 %	+227.343 $	1,83 %	13
2023 Q1	2,37 Mio. $	Kaufen	43.497 +10.737	+33 %	+582.610 $	2,38 %	11
2022 Q4	1,79 Mio. $	Kaufen	32.760 +4.987	+18 %	+270.844 $	1,86 %	17
2022 Q3	1,42 Mio. $	Kaufen	27.773 +14.250	+105 %	+793.044 $	1,58 %	24
2022 Q2	750.000 $	Kaufen	13.523 +1.218	+10 %	+70.487 $	0,83 %	42
2022 Q1	756.000 $	Kaufen	12.305 +117	+1 %	+7.084 $	0,87 %	38
2021 Q4	770.000 $	Kaufen	12.188 +1.376	+13 %	+84.766 $	0,88 %	37
2021 Q3	645.000 $	Kaufen	+10.812	Neu	+665.223 $	0,55 %	56

Weitere Fonds mit JEPI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RiverFront Investment Group Richmond, Virginia 8,06 Mrd. $ AUM 17,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JEPI-Position von Beam Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Beam Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) im Q3 2026 um 17 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,05 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 129.871 Aktien im Wert von 7,3 Mio. $. Die Position macht 1,58 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #14.

Beam Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in JEPI und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.269 von Wall St. Rank erfasste Fonds JEPI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Beam Wealth Advisors 129.871 Aktien von JPMorgan Equity Premium Income ETF im Wert von 7,3 Mio. $.
Beam Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 18.408 Aktien von JPMorgan Equity Premium Income ETF im geschätzten Wert von 1,05 Mio. $.
JPMorgan Equity Premium Income ETF machte in Q3 2026 1,58 % des Portfolios von Beam Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 14.
Beam Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.269 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Equity Premium Income ETF.

Auf Grundlage der von Beam Wealth Advisors für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .