Beam Wealth Advisors
IWR-Symbol

Beam Wealth Advisorss iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beam Wealth Advisors Aktiendetails zu IWR Fondsaktivität für IWR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		8,46 Mio. $ Verkaufen
79.245
-473
-0,6 % -52.331 $ 1,83 % 11
2026
Q2 		8,79 Mio. $ Kaufen
79.718
+2.418
+3 % +254.317 $ 1,94 % 10
2026
Q1 		7,52 Mio. $ Kaufen
77.300
+3.970
+5 % +396.566 $ 1,87 % 11
2025
Q4 		7,06 Mio. $ Kaufen
73.330
+1.139
+2 % +109.511 $ 1,94 % 8
2025
Q3 		6,97 Mio. $ Verkaufen
72.191
-2.756
-4 % -261.240 $ 1,9 % 8
2025
Q2 		6,89 Mio. $ Kaufen
74.947
+11.735
+19 % +1,01 Mio. $ 2,05 % 8
2025
Q1 		5,38 Mio. $ Verkaufen
63.212
-1.730
-3 % -154.297 $ 1,81 % 12
2024
Q4 		5,74 Mio. $ Verkaufen
64.942
-2.327
-3 % -211.211 $ 1,82 % 11
2024
Q3 		5,93 Mio. $ Kaufen
67.269
+1.489
+2 % +125.455 $ 1,8 % 12
2024
Q2 		5,33 Mio. $ Verkaufen
65.780
-3.144
-5 % -255.896 $ 1,78 % 11
2024
Q1 		5,8 Mio. $ Verkaufen
68.924
-1.800
-3 % -142.634 $ 3,48 % 7
2023
Q4 		5,5 Mio. $ Verkaufen
70.724
-6.511
-8 % -462.543 $ 3,49 % 8
2023
Q3 		5,35 Mio. $ Verkaufen
77.235
-39.201
-34 % -2,86 Mio. $ 3,8 % 6
2023
Q2 		8,5 Mio. $ Kaufen
116.436
+66.428
+133 % +4,62 Mio. $ 5,9 % 4
2023
Q1 		3,5 Mio. $ Kaufen
50.008
+441
+0,9 % +31.138 $ 3,51 % 4
2022
Q4 		3,34 Mio. $ Kaufen
49.567
+12.450
+34 % +839.482 $ 3,49 % 3
2022
Q3 		2,31 Mio. $ Verkaufen
37.117
-132
-0,4 % -9.080 $ 2,57 % 6
2022
Q2 		2,41 Mio. $ Verkaufen
37.249
-1.025
-3 % -72.965 $ 2,68 % 7
2022
Q1 		2,99 Mio. $ Kaufen
38.274
+1.768
+5 % +136.088 $ 3,43 % 6
2021
Q4 		3,03 Mio. $ Verkaufen
36.506
-1.613
-4 % -132.396 $ 3,47 % 5
2021
Q3 		2,98 Mio. $ Verkaufen
38.119
-614
-2 % -49.185 $ 2,56 % 7
2021
Q2 		3,07 Mio. $ Verkaufen
38.733
-5.381
-12 % -417.412 $ 2,65 % 7
2021
Q1 		3,26 Mio. $ Kaufen
44.114
+1.081
+3 % +78.143 $ 2,91 % 5
2020
Q4 		2,95 Mio. $ Verkaufen
43.033
-10.724
-20 % -683.089 $ 2,78 % 5
2020
Q3 		3,08 Mio. $ Kaufen
53.757
+3.181
+6 % +181.079 $ 2,89 % 5
2020
Q2 		2,76 Mio. $ Kaufen
50.576
+7.708
+18 % +386.331 $ 2,78 % 4
2020
Q1 		1,85 Mio. $ Kaufen
+42.868
Neu +2,36 Mio. $ 1,83 % 9

Weitere Fonds mit IWR im Portfolio

US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AMG National Trust Bank
AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado 4,91 Mrd. $ AUM 13,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fifth Third Bancorp
Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio 61,2 Mrd. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 313 Mrd. $ AUM 26,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWR-Position von Beam Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Beam Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) im Q3 2026 um 0,59 %, verkaufte schätzungsweise 52.331 $ und hielt danach 79.245 Aktien im Wert von 8,46 Mio. $. Die Position macht 1,83 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

Beam Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in IWR und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 8,79 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.151 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWR.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Beam Wealth Advisors 79.245 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Wert von 8,46 Mio. $.
  • Beam Wealth Advisors verkaufte 473 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 52.331 $.
  • iShares Russell Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 1,83 % des Portfolios von Beam Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 11.
  • Beam Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Beam Wealth Advisors in iShares Russell Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 8,79 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.151 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Beam Wealth Advisors für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .