Beam Wealth Advisorss iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beam Wealth Advisors Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,28 Mio. $	Verkaufen	17.671 -2.337	-12 %	-544.357 $	0,94 %	22
2026 Q1	4,28 Mio. $	Kaufen	20.008 +1.750	+10 %	+383.242 $	1,06 %	17
2025 Q4	3,84 Mio. $	Kaufen	18.258 +406	+2 %	+83.863 $	1,05 %	21
2025 Q3	3,63 Mio. $	Kaufen	17.852 +4.227	+31 %	+840.891 $	0,99 %	25
2025 Q2	2,65 Mio. $	Kaufen	+13.625	Neu	+2,52 Mio. $	0,79 %	33
2023 Q2	–	Verkaufen	-3.800	Geschlossen	-578.522 $	–	112
2023 Q1	578.522 $	Verkaufen	3.800 -170	-4 %	-26.253 $	0,58 %	49
2022 Q4	601.989 $	Kaufen	+3.970	Neu	+594.267 $	0,63 %	48

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Beam Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Beam Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q2 2026 um 12 %, verkaufte schätzungsweise 544.357 $ und hielt danach 17.671 Aktien im Wert von 4,28 Mio. $. Die Position macht 0,94 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #22.

Beam Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.985 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beam Wealth Advisors 17.671 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 4,28 Mio. $.
Beam Wealth Advisors verkaufte 2.337 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 544.357 $.
iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q2 2026 0,94 % des Portfolios von Beam Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 22.
Beam Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.985 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Beam Wealth Advisors für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .