Beacon Pointe Advisorss Heritage Commerce HTBK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beacon Pointe Advisors Aktiendetails zu HTBK Fondsaktivität für HTBK

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-33.753	Geschlossen	-421.238 $	–	1975
2026 Q1	421.238 $	Kaufen	+33.753	Neu	+428.653 $	﹤0,01 %	1371
2022 Q3	–	Verkaufen	-10.365	Geschlossen	-111.000 $	–	1029
2022 Q2	111.000 $	Kaufen	10.365 +118	+1 %	+1.320 $	﹤0,01 %	1006
2022 Q1	115.000 $	Verkaufen	10.247 -2.189	-18 %	-26.244 $	﹤0,01 %	1156
2021 Q4	148.000 $	Kaufen	12.436 +135	+1 %	+1.576 $	﹤0,01 %	894
2021 Q3	143.000 $	Kaufen	+12.301	Neu	+137.590 $	﹤0,01 %	873

Weitere Fonds mit HTBK im Portfolio

Liberty Wealth Management Oakland, California 800 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HTBK-Position von Beacon Pointe Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Beacon Pointe Advisors hat die Position in Heritage Commerce (HTBK) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 33.753 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 421.238 $.

Beacon Pointe Advisors meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in HTBK und hielt sie in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 421.238 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2 von Wall St. Rank erfasste Fonds HTBK.

Beacon Pointe Advisors meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Heritage Commerce mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Beacon Pointe Advisors verkaufte 33.753 Aktien von Heritage Commerce im Q2 2026 im geschätzten Wert von 421.238 $.
Beacon Pointe Advisors meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in Heritage Commerce und hielt sie in 5 Quartalen.
Die Position von Beacon Pointe Advisors in Heritage Commerce erreichte im Q1 2026 mit 421.238 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2 von Wall St. Rank erfasste Fonds Heritage Commerce.

Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .