Beacon Pointe Advisorss JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beacon Pointe Advisors Aktiendetails zu HELO Fondsaktivität für HELO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,69 Mio. $	Verkaufen	54.656 -483	-0,9 %	-32.437 $	0,02 %	580
2026 Q1	3,52 Mio. $	Verkaufen	55.139 -15.844	-22 %	-1,05 Mio. $	0,02 %	568
2025 Q4	4,72 Mio. $	Verkaufen	70.983 -4.693	-6 %	-308.124 $	0,03 %	395
2025 Q3	4,92 Mio. $	Kaufen	75.676 +4.407	+6 %	+281.435 $	0,04 %	348
2025 Q2	4,46 Mio. $	Kaufen	71.269 +2.564	+4 %	+154.738 $	0,05 %	332
2025 Q1	4,1 Mio. $	Kaufen	68.705 +63.831	+1.310 %	+3,96 Mio. $	0,05 %	338
2024 Q4	302.399 $	Verkaufen	4.874 -2.346	-32 %	-146.099 $	﹤0,01 %	1002
2024 Q3	441.413 $	Verkaufen	7.220 -291	-4 %	-17.241 $	0,01 %	895
2024 Q2	439.831 $	Kaufen	+7.511	Neu	+425.168 $	0,01 %	919

Weitere Fonds mit HELO im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HELO-Position von Beacon Pointe Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Beacon Pointe Advisors verringerte seine Beteiligung an JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) im Q2 2026 um 0,88 %, verkaufte schätzungsweise 32.437 $ und hielt danach 54.656 Aktien im Wert von 3,69 Mio. $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #580.

Beacon Pointe Advisors meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in HELO und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 4,92 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 391 von Wall St. Rank erfasste Fonds HELO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 54.656 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Wert von 3,69 Mio. $.
Beacon Pointe Advisors verkaufte 483 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 32.437 $.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Beacon Pointe Advisors aus und war dessen Position auf Rang 580.
Beacon Pointe Advisors meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Beacon Pointe Advisors in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF erreichte im Q3 2025 mit 4,92 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 391 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF.

Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .