Beacon Pointe Advisorss iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beacon Pointe Advisors Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	915.054 $	Kaufen	13.166 +894	+7 %	+60.883 $	﹤0,01 %	1075
2026 Q1	789.720 $	Halten	12.272	–	–	﹤0,01 %	1087
2025 Q4	797.820 $	Verkaufen	12.272 -92	-0,7 %	-5.970 $	0,01 %	905
2025 Q3	795.981 $	Kaufen	12.364 +151	+1 %	+9.443 $	0,01 %	846
2025 Q2	751.961 $	Verkaufen	12.213 -17	-0,1 %	-993 $	0,01 %	756
2025 Q1	704.100 $	Kaufen	+12.230	Neu	+711.863 $	0,01 %	735
2024 Q3	–	Verkaufen	-5.788	Geschlossen	-325.986 $	–	1227
2024 Q2	325.986 $	Verkaufen	5.788 -307	-5 %	-16.969 $	﹤0,01 %	1029
2024 Q1	339.309 $	Verkaufen	6.095 -108	-2 %	-5.824 $	﹤0,01 %	1067
2023 Q4	329.963 $	Verkaufen	6.203 -1.816	-23 %	-91.676 $	﹤0,01 %	1049
2023 Q3	396.250 $	Verkaufen	8.019 -679	-8 %	-34.574 $	﹤0,01 %	960
2023 Q2	447.486 $	Kaufen	8.698 +62	+0,7 %	+3.120 $	0,01 %	747
2023 Q1	432.106 $	Verkaufen	8.636 -925	-10 %	-45.508 $	0,01 %	811
2022 Q4	450.941 $	Verkaufen	9.561 -623	-6 %	-29.313 $	0,01 %	726
2022 Q3	456.000 $	Verkaufen	10.184 -58	-0,6 %	-2.809 $	0,01 %	668
2022 Q2	493.000 $	Kaufen	+10.242	Neu	+515.463 $	0,01 %	655
2022 Q1	–	Verkaufen	-27.603	Geschlossen	-1,58 Mio. $	–	1193
2021 Q4	1,58 Mio. $	Kaufen	27.603 +255	+0,9 %	+14.468 $	0,04 %	295
2021 Q3	1,52 Mio. $	Kaufen	+27.348	Neu	+1,54 Mio. $	0,04 %	329

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von Beacon Pointe Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Beacon Pointe Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q2 2026 um 7,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 60.883 $ und erhöhte die Position damit auf 13.166 Aktien im Wert von 915.054 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1075.

Beacon Pointe Advisors meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 1,58 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 453 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 13.166 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 915.054 $.
Beacon Pointe Advisors kaufte im Q2 2026 894 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im geschätzten Wert von 60.883 $.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Beacon Pointe Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1075.
Beacon Pointe Advisors meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Beacon Pointe Advisors in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF erreichte im Q4 2021 mit 1,58 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 453 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .