Beacon Financial Plannings JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beacon Financial Planning Aktiendetails zu JEPI Fondsaktivität für JEPI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	393.400 $	Kaufen	6.998 +137	+2 %	+7.815 $	0,13 %	65
2026 Q2	387.525 $	Verkaufen	6.861 -549	-7 %	-31.008 $	0,13 %	61
2026 Q1	420.016 $	Kaufen	+7.410	Neu	+431.077 $	0,16 %	53
2024 Q3	–	Verkaufen	-3.711	Geschlossen	-210.358 $	–	45
2024 Q2	210.358 $	Kaufen	3.711 +67	+2 %	+3.790 $	0,14 %	38
2024 Q1	210.868 $	Kaufen	+3.644	Neu	+205.289 $	0,15 %	36

Weitere Fonds mit JEPI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RiverFront Investment Group Richmond, Virginia 8,06 Mrd. $ AUM 17,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JEPI-Position von Beacon Financial Planning: Q3 2026 im Rückblick

Beacon Financial Planning erhöhte seine Beteiligung an JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) im Q3 2026 um 2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 7.815 $ und erhöhte die Position damit auf 6.998 Aktien im Wert von 393.400 $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #65.

Beacon Financial Planning meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in JEPI und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 420.016 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.269 von Wall St. Rank erfasste Fonds JEPI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Beacon Financial Planning 6.998 Aktien von JPMorgan Equity Premium Income ETF im Wert von 393.400 $.
Beacon Financial Planning kaufte im Q3 2026 137 Aktien von JPMorgan Equity Premium Income ETF im geschätzten Wert von 7.815 $.
JPMorgan Equity Premium Income ETF machte in Q3 2026 0,13 % des Portfolios von Beacon Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 65.
Beacon Financial Planning meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Beacon Financial Planning in JPMorgan Equity Premium Income ETF erreichte im Q1 2026 mit 420.016 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.269 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Equity Premium Income ETF.

Auf Grundlage der von Beacon Financial Planning für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .