Beacon Financial Plannings iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF IBTJ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beacon Financial Planning Aktiendetails zu IBTJ Fondsaktivität für IBTJ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-9.569	Geschlossen	-209.007 $	–	87
2026 Q1	209.007 $	Kaufen	+9.569	Neu	+209.859 $	0,08 %	75

Weitere Fonds mit IBTJ im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon 1,18 Mrd. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan 784 Mio. $ AUM 7,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia 1,14 Mrd. $ AUM 11,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTJ-Position von Beacon Financial Planning: Q2 2026 im Rückblick

Beacon Financial Planning hat die Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 9.569 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 209.007 $.

Beacon Financial Planning meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in IBTJ und hielt sie ein Quartal lang. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 209.007 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTJ.

Beacon Financial Planning meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Beacon Financial Planning verkaufte 9.569 Aktien von iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 209.007 $.
Beacon Financial Planning meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF und hielt sie ein Quartal lang.
Die Position von Beacon Financial Planning in iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF erreichte im Q1 2026 mit 209.007 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Beacon Financial Planning für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .