Beacon Financial Plannings iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF IBTI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beacon Financial Planning Aktiendetails zu IBTI Fondsaktivität für IBTI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	398.444 $	Kaufen	18.185 +108	+0,6 %	+2.380 $	0,14 %	63
2026 Q2	400.217 $	Kaufen	18.077 +108	+0,6 %	+2.395 $	0,14 %	58
2026 Q1	400.414 $	Kaufen	+17.969	Neu	+401.613 $	0,16 %	54

Weitere Fonds mit IBTI im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan 784 Mio. $ AUM 7,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia 1,14 Mrd. $ AUM 11,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Horizon Advisory Services West Henrietta, New York 264 Mio. $ AUM 12,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atwood & Palmer Kansas City, Missouri 1,95 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MKT Advisors Escondido, California 312 Mio. $ AUM 9,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Journey Advisory Group Covington, Kentucky 1,34 Mrd. $ AUM 18,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Delta Wealth Advisors Indianapolis, Indiana 146 Mio. $ AUM 9,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTI-Position von Beacon Financial Planning: Q3 2026 im Rückblick

Beacon Financial Planning erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) im Q3 2026 um 0,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2.380 $ und erhöhte die Position damit auf 18.185 Aktien im Wert von 398.444 $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #63.

Beacon Financial Planning meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in IBTI und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 400.414 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 176 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Beacon Financial Planning 18.185 Aktien von iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF im Wert von 398.444 $.
Beacon Financial Planning kaufte im Q3 2026 108 Aktien von iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF im geschätzten Wert von 2.380 $.
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF machte in Q3 2026 0,14 % des Portfolios von Beacon Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 63.
Beacon Financial Planning meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Beacon Financial Planning in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF erreichte im Q1 2026 mit 400.414 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 176 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Beacon Financial Planning für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .