Beacon Financial Plannings Schwab Fundamental US Large Company Index ETF FNDX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beacon Financial Planning Aktiendetails zu FNDX Fondsaktivität für FNDX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,29 Mio. $	Kaufen	40.862 +1.121	+3 %	+35.898 $	0,44 %	35
2026 Q2	1,24 Mio. $	Kaufen	39.741 +291	+0,7 %	+8.782 $	0,42 %	37
2026 Q1	1,1 Mio. $	Kaufen	39.450 +4.218	+12 %	+119.529 $	0,43 %	36
2025 Q4	958.663 $	Kaufen	35.232 +20	+0,1 %	+535 $	0,46 %	33
2025 Q3	926.080 $	Kaufen	35.212 +90	+0,3 %	+2.285 $	0,48 %	32
2025 Q2	861.902 $	Verkaufen	35.122 -4.199	-11 %	-97.701 $	0,48 %	33
2025 Q1	928.371 $	Kaufen	39.321 +99	+0,3 %	+2.393 $	0,53 %	32
2024 Q4	928.788 $	Kaufen	39.222 +351	+0,9 %	+8.511 $	0,54 %	28
2024 Q3	929.782 $	Kaufen	38.871 +19.674	+102 %	+452.610 $	0,57 %	23
2024 Q2	428.621 $	Kaufen	+19.197	Neu	+423.238 $	0,29 %	27

Weitere Fonds mit FNDX im Portfolio

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KeyBank National Association Cleveland, Ohio 30,6 Mrd. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota 2,03 Mrd. $ AUM 17,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California 5,67 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Steele Capital Management Dubuque, Iowa 2,7 Mrd. $ AUM 13,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Glassman Wealth Services Vienna, Virginia 837 Mio. $ AUM 14,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNDX-Position von Beacon Financial Planning: Q3 2026 im Rückblick

Beacon Financial Planning erhöhte seine Beteiligung an Schwab Fundamental US Large Company Index ETF (FNDX) im Q3 2026 um 2,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 35.898 $ und erhöhte die Position damit auf 40.862 Aktien im Wert von 1,29 Mio. $. Die Position macht 0,44 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #35.

Beacon Financial Planning meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in FNDX und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 776 von Wall St. Rank erfasste Fonds FNDX.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Beacon Financial Planning 40.862 Aktien von Schwab Fundamental US Large Company Index ETF im Wert von 1,29 Mio. $.
Beacon Financial Planning kaufte im Q3 2026 1.121 Aktien von Schwab Fundamental US Large Company Index ETF im geschätzten Wert von 35.898 $.
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF machte in Q3 2026 0,44 % des Portfolios von Beacon Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 35.
Beacon Financial Planning meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 776 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Fundamental US Large Company Index ETF.

Auf Grundlage der von Beacon Financial Planning für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .