Beacon Financial Plannings iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beacon Financial Planning Aktiendetails zu EFG Fondsaktivität für EFG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,35 Mio. $	Verkaufen	33.759 -2.022	-6 %	-82.660 $	0,46 %	33
2026 Q2	1,48 Mio. $	Kaufen	35.781 +720	+2 %	+28.941 $	0,5 %	31
2026 Q1	1,3 Mio. $	Kaufen	35.061 +16.017	+84 %	+627.866 $	0,5 %	32
2025 Q4	723.151 $	Kaufen	19.044 +3.345	+21 %	+127.832 $	0,35 %	36
2025 Q3	595.967 $	Verkaufen	15.699 -321	-2 %	-11.924 $	0,31 %	38
2025 Q2	598.119 $	Verkaufen	16.020 -2.871	-15 %	-100.946 $	0,33 %	38
2025 Q1	629.660 $	Kaufen	18.891 +6.090	+48 %	+206.928 $	0,36 %	36
2024 Q4	413.135 $	Kaufen	12.801 +1.731	+16 %	+58.637 $	0,24 %	38
2024 Q3	397.261 $	Kaufen	11.070 +5.094	+85 %	+176.165 $	0,25 %	33
2024 Q2	203.812 $	Kaufen	+5.976	Neu	+203.620 $	0,14 %	39
2023 Q4	–	Verkaufen	-6.984	Geschlossen	-200.918 $	–	35
2023 Q3	200.918 $	Halten	6.984	–	–	0,17 %	32
2023 Q2	222.128 $	Verkaufen	6.984 -561	-7 %	-17.788 $	0,19 %	28
2023 Q1	235.593 $	Halten	7.545	–	–	0,22 %	23
2022 Q4	210.646 $	Kaufen	+7.545	Neu	+203.322 $	0,22 %	21

Weitere Fonds mit EFG im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana 34,5 Mrd. $ AUM 23,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFG-Position von Beacon Financial Planning: Q3 2026 im Rückblick

Beacon Financial Planning verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) im Q3 2026 um 5,7 %, verkaufte schätzungsweise 82.660 $ und hielt danach 33.759 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $. Die Position macht 0,46 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #33.

Beacon Financial Planning meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in EFG und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,48 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 954 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Beacon Financial Planning 33.759 Aktien von iShares MSCI EAFE Growth ETF im Wert von 1,35 Mio. $.
Beacon Financial Planning verkaufte 2.022 Aktien von iShares MSCI EAFE Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 82.660 $.
iShares MSCI EAFE Growth ETF machte in Q3 2026 0,46 % des Portfolios von Beacon Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 33.
Beacon Financial Planning meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Beacon Financial Planning in iShares MSCI EAFE Growth ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,48 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 954 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Growth ETF.

Auf Grundlage der von Beacon Financial Planning für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .