Beacon Financial Groups iShares ESG MSCI USA Leaders ETF SUSL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beacon Financial Group Aktiendetails zu SUSL Fondsaktivität für SUSL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	742.903 $	Kaufen	5.451 +8	+0,1 %	+1.080 $	0,07 %	205
2026 Q2	722.613 $	Halten	5.443	–	–	0,07 %	200
2026 Q1	618.339 $	Halten	5.443	–	–	0,06 %	216
2025 Q4	660.052 $	Halten	5.443	–	–	0,07 %	202
2025 Q3	637.071 $	Halten	5.443	–	–	0,06 %	205
2025 Q2	589.749 $	Verkaufen	5.443 -363	-6 %	-36.187 $	0,06 %	209
2025 Q1	556.273 $	Verkaufen	5.806 -71	-1 %	-7.245 $	0,06 %	205
2024 Q4	605.566 $	Verkaufen	5.877 -13	-0,2 %	-1.356 $	0,07 %	197
2024 Q3	597.953 $	Halten	5.890	–	–	0,06 %	200
2024 Q2	573.863 $	Verkaufen	5.890 -298	-5 %	-27.852 $	0,07 %	198
2024 Q1	580.744 $	Verkaufen	6.188 -500	-7 %	-44.518 $	0,07 %	202
2023 Q4	564.333 $	Kaufen	6.688 +49	+0,7 %	+3.860 $	0,07 %	193
2023 Q3	529.000 $	Halten	6.639	–	–	0,08 %	173
2023 Q2	508.000 $	Halten	6.639	–	–	0,07 %	171
2023 Q1	572.000 $	Verkaufen	6.639 -1.265	-16 %	-87.616 $	0,08 %	170
2022 Q4	524.000 $	Kaufen	7.904 +540	+7 %	+35.796 $	0,07 %	179
2022 Q3	461.000 $	Kaufen	+7.364	Neu	+507.871 $	0,07 %	186

Weitere Fonds mit SUSL im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 28,2 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trilogy Capital Irvine, California 2,61 Mrd. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Xena Financial Planning Portland, Oregon 105 Mio. $ AUM 12,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bluestem Financial Advisors Champaign, Illinois 286 Mio. $ AUM 7,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

W Advisors LLC Germantown, Tennessee 229 Mio. $ AUM 23,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SUSL-Position von Beacon Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Beacon Financial Group erhöhte seine Beteiligung an iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) im Q3 2026 um 0,15 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.080 $ und erhöhte die Position damit auf 5.451 Aktien im Wert von 742.903 $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #205.

Beacon Financial Group meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in SUSL und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 109 von Wall St. Rank erfasste Fonds SUSL.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Beacon Financial Group 5.451 Aktien von iShares ESG MSCI USA Leaders ETF im Wert von 742.903 $.
Beacon Financial Group kaufte im Q3 2026 8 Aktien von iShares ESG MSCI USA Leaders ETF im geschätzten Wert von 1.080 $.
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF machte in Q3 2026 0,07 % des Portfolios von Beacon Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 205.
Beacon Financial Group meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in iShares ESG MSCI USA Leaders ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 109 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares ESG MSCI USA Leaders ETF.

Auf Grundlage der von Beacon Financial Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .