Beacon Financial Advisorys First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF LMBS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beacon Financial Advisory Aktiendetails zu LMBS Fondsaktivität für LMBS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,49 Mio. $	Verkaufen	30.739 -5.059	-14 %	-250.129 $	0,28 %	78
2026 Q2	1,78 Mio. $	Verkaufen	35.798 -466	-1 %	-23.242 $	0,35 %	68
2026 Q1	1,81 Mio. $	Verkaufen	36.264 -28.711	-44 %	-1,44 Mio. $	0,41 %	53
2025 Q4	3,25 Mio. $	Kaufen	64.975 +8.586	+15 %	+429.200 $	0,75 %	22
2025 Q3	2,81 Mio. $	Kaufen	56.389 +9.802	+21 %	+485.183 $	0,65 %	25
2025 Q2	2,29 Mio. $	Kaufen	46.587 +20.885	+81 %	+1,02 Mio. $	0,59 %	28
2025 Q1	1,26 Mio. $	Kaufen	25.702 +16.391	+176 %	+800.845 $	0,38 %	61
2024 Q4	453.186 $	Kaufen	9.311 +2.369	+34 %	+115.721 $	0,15 %	176
2024 Q3	342.992 $	Kaufen	6.942 +754	+12 %	+36.908 $	0,12 %	200
2024 Q2	297.327 $	Kaufen	+6.188	Neu	+297.026 $	0,11 %	213
2021 Q2	–	Verkaufen	-4.081	Geschlossen	-208.000 $	–	230
2021 Q1	208.000 $	Kaufen	4.081 +5	+0,1 %	+257 $	0,12 %	207
2020 Q4	209.000 $	Kaufen	4.076 +195	+5 %	+10.056 $	0,14 %	184
2020 Q3	200.000 $	Kaufen	3.881 +4	+0,1 %	+207 $	0,17 %	165
2020 Q2	200.000 $	Kaufen	+3.877	Neu	+200.181 $	0,22 %	137
2020 Q1	–	Verkaufen	-4.558	Geschlossen	-236.000 $	–	154
2019 Q4	236.000 $	Kaufen	+4.558	Neu	+236.540 $	0,2 %	133

Weitere Fonds mit LMBS im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois 1,39 Mrd. $ AUM 12,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Csenge Advisory Group Clearwater, Florida 2,53 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Harbour Investments Madison, Wisconsin 6,75 Mrd. $ AUM 16,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aaron Wealth Advisors Chicago, Illinois 2,04 Mrd. $ AUM 32,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trilogy Capital Irvine, California 2,61 Mrd. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LMBS-Position von Beacon Financial Advisory: Q3 2026 im Rückblick

Beacon Financial Advisory verringerte seine Beteiligung an First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF (LMBS) im Q3 2026 um 14 %, verkaufte schätzungsweise 250.129 $ und hielt danach 30.739 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $. Die Position macht 0,28 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #78.

Beacon Financial Advisory meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in LMBS und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 3,25 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 298 von Wall St. Rank erfasste Fonds LMBS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Beacon Financial Advisory 30.739 Aktien von First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF im Wert von 1,49 Mio. $.
Beacon Financial Advisory verkaufte 5.059 Aktien von First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 250.129 $.
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF machte in Q3 2026 0,28 % des Portfolios von Beacon Financial Advisory aus und war dessen Position auf Rang 78.
Beacon Financial Advisory meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Beacon Financial Advisory in First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF erreichte im Q4 2025 mit 3,25 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 298 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF.

Auf Grundlage der von Beacon Financial Advisory für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .