Beacon Financial Advisory
IWR-Symbol

Beacon Financial Advisorys iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beacon Financial Advisory Aktiendetails zu IWR Fondsaktivität für IWR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		1 Mio. $ Kaufen
9.417
+15
+0,2 % +1.660 $ 0,19 % 138
2026
Q2 		1,04 Mio. $ Kaufen
9.402
+6
+0,1 % +631 $ 0,2 % 136
2026
Q1 		913.529 $ Kaufen
9.396
+7
+0,1 % +699 $ 0,21 % 132
2025
Q4 		903.893 $ Verkaufen
9.389
-42
-0,4 % -4.038 $ 0,21 % 127
2025
Q3 		910.536 $ Kaufen
9.431
+8
+0,1 % +758 $ 0,21 % 131
2025
Q2 		866.605 $ Kaufen
9.423
+103
+1 % +8.898 $ 0,22 % 125
2025
Q1 		792.825 $ Verkaufen
9.320
-953
-9 % -84.997 $ 0,24 % 114
2024
Q4 		908.093 $ Verkaufen
10.273
-142
-1 % -12.889 $ 0,3 % 93
2024
Q3 		917.953 $ Kaufen
10.415
+651
+7 % +54.850 $ 0,31 % 90
2024
Q2 		791.684 $ Kaufen
9.764
+3.243
+50 % +263.954 $ 0,3 % 98
2024
Q1 		548.349 $ Verkaufen
6.521
-2.632
-29 % -208.563 $ 0,27 % 108
2023
Q4 		711.484 $ Verkaufen
9.153
-48
-0,5 % -3.410 $ 0,34 % 89
2023
Q3 		637.164 $ Halten
9.201
– – 0,35 % 95
2023
Q2 		671.943 $ Kaufen
9.201
+9
+0,1 % +626 $ 0,39 % 85
2023
Q1 		642.682 $ Kaufen
9.192
+14
+0,2 % +989 $ 0,41 % 78
2022
Q4 		619.086 $ Verkaufen
9.178
-175
-2 % -11.800 $ 0,44 % 70
2022
Q3 		581.000 $ Verkaufen
9.353
-838
-8 % -57.642 $ 0,41 % 80
2022
Q2 		659.000 $ Verkaufen
10.191
-338
-3 % -24.061 $ 0,37 % 85
2022
Q1 		822.000 $ Kaufen
10.529
+17
+0,2 % +1.309 $ 0,39 % 80
2021
Q4 		873.000 $ Kaufen
10.512
+1.093
+12 % +89.714 $ 0,4 % 79
2021
Q3 		737.000 $ Kaufen
9.419
+11
+0,1 % +881 $ 0,38 % 80
2021
Q2 		745.000 $ Kaufen
9.408
+247
+3 % +19.160 $ 0,4 % 83
2021
Q1 		677.000 $ Kaufen
9.161
+409
+5 % +29.566 $ 0,39 % 91
2020
Q4 		599.000 $ Kaufen
8.752
+10
+0,1 % +637 $ 0,39 % 82
2020
Q3 		501.000 $ Verkaufen
8.742
-139
-2 % -7.913 $ 0,44 % 70
2020
Q2 		476.000 $ Verkaufen
8.881
-2.679
-23 % -134.274 $ 0,52 % 55
2020
Q1 		499.000 $ Verkaufen
11.560
-6.889
-37 % -379.160 $ 0,63 % 48
2019
Q4 		1,1 Mio. $ Kaufen
+18.449
Neu +1,06 Mio. $ 0,94 % 33

Weitere Fonds mit IWR im Portfolio

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 73,6 Mrd. $ AUM 18,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWR-Position von Beacon Financial Advisory: Q3 2026 im Rückblick

Beacon Financial Advisory erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) im Q3 2026 um 0,16 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.660 $ und erhöhte die Position damit auf 9.417 Aktien im Wert von 1 Mio. $. Die Position macht 0,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #138.

Beacon Financial Advisory meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IWR und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 1,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.439 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWR.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Beacon Financial Advisory 9.417 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Wert von 1 Mio. $.
  • Beacon Financial Advisory kaufte im Q3 2026 15 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 1.660 $.
  • iShares Russell Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,19 % des Portfolios von Beacon Financial Advisory aus und war dessen Position auf Rang 138.
  • Beacon Financial Advisory meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
  • Die Position von Beacon Financial Advisory in iShares Russell Mid-Cap ETF erreichte im Q4 2019 mit 1,1 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.439 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Beacon Financial Advisory für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .