Beacon Financial Advisorys WisdomTree US LargeCap Fund EPS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beacon Financial Advisory Aktiendetails zu EPS Fondsaktivität für EPS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	975.070 $	Verkaufen	12.196 -1.750	-13 %	-139.635 $	0,18 %	141
2026 Q2	1,08 Mio. $	Verkaufen	13.946 -442	-3 %	-33.482 $	0,21 %	129
2026 Q1	979.967 $	Verkaufen	14.388 -1.155	-7 %	-81.731 $	0,22 %	119
2025 Q4	1,1 Mio. $	Verkaufen	15.543 -1.964	-11 %	-137.354 $	0,26 %	96
2025 Q3	1,21 Mio. $	Verkaufen	17.507 -2.854	-14 %	-189.738 $	0,28 %	94
2025 Q2	1,3 Mio. $	Verkaufen	20.361 -3.387	-14 %	-202.125 $	0,34 %	77
2025 Q1	1,41 Mio. $	Kaufen	23.748 +13.894	+141 %	+859.743 $	0,43 %	51
2024 Q4	602.882 $	Kaufen	9.854 +2.929	+42 %	+181.020 $	0,2 %	143
2024 Q3	415.791 $	Kaufen	6.925 +1.917	+38 %	+110.902 $	0,14 %	178
2024 Q2	284.840 $	Kaufen	+5.008	Neu	+276.482 $	0,11 %	219

Weitere Fonds mit EPS im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 29,9 Mrd. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Garrett Wealth Advisory Group Weatherford, Texas 659 Mio. $ AUM 19,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Integrity Alliance Urbandale, Iowa 3,28 Mrd. $ AUM 15,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska 2,07 Mrd. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TFG

Team Financial Group Temecula, California 253 Mio. $ AUM 9,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IEQ Capital Foster City, California 23,5 Mrd. $ AUM 29,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Flagship Wealth Advisors Wakefield, Massachusetts 461 Mio. $ AUM 17,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EPS-Position von Beacon Financial Advisory: Q3 2026 im Rückblick

Beacon Financial Advisory verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US LargeCap Fund (EPS) im Q3 2026 um 13 %, verkaufte schätzungsweise 139.635 $ und hielt danach 12.196 Aktien im Wert von 975.070 $. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #141.

Beacon Financial Advisory meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in EPS und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 1,41 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 112 von Wall St. Rank erfasste Fonds EPS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Beacon Financial Advisory 12.196 Aktien von WisdomTree US LargeCap Fund im Wert von 975.070 $.
Beacon Financial Advisory verkaufte 1.750 Aktien von WisdomTree US LargeCap Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 139.635 $.
WisdomTree US LargeCap Fund machte in Q3 2026 0,18 % des Portfolios von Beacon Financial Advisory aus und war dessen Position auf Rang 141.
Beacon Financial Advisory meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in WisdomTree US LargeCap Fund und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Beacon Financial Advisory in WisdomTree US LargeCap Fund erreichte im Q1 2025 mit 1,41 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 112 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US LargeCap Fund.

Auf Grundlage der von Beacon Financial Advisory für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .