Beacon Financial Advisorys Dimensional US Marketwide Value ETF DFUV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beacon Financial Advisory Aktiendetails zu DFUV Fondsaktivität für DFUV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,84 Mio. $	Verkaufen	33.495 -6	-0 %	-337 $	0,35 %	60
2026 Q2	1,84 Mio. $	Kaufen	33.501 +10	+0 %	+525 $	0,36 %	65
2026 Q1	1,62 Mio. $	Verkaufen	33.491 -777	-2 %	-38.115 $	0,37 %	60
2025 Q4	1,6 Mio. $	Verkaufen	34.268 -624	-2 %	-28.303 $	0,37 %	61
2025 Q3	1,56 Mio. $	Verkaufen	34.892 -2.170	-6 %	-94.505 $	0,36 %	62
2025 Q2	1,57 Mio. $	Kaufen	37.062 +724	+2 %	+29.076 $	0,41 %	53
2025 Q1	1,5 Mio. $	Verkaufen	36.338 -3.477	-9 %	-145.955 $	0,45 %	46
2024 Q4	1,63 Mio. $	Kaufen	39.815 +322	+0,8 %	+13.667 $	0,53 %	40
2024 Q3	1,65 Mio. $	Kaufen	39.493 +1.224	+3 %	+49.466 $	0,56 %	39
2024 Q2	1,5 Mio. $	Kaufen	38.269 +2.559	+7 %	+101.249 $	0,56 %	35
2024 Q1	1,46 Mio. $	Kaufen	35.710 +1.417	+4 %	+54.129 $	0,71 %	26
2023 Q4	1,28 Mio. $	Verkaufen	34.293 -5.142	-13 %	-176.994 $	0,62 %	36
2023 Q3	1,34 Mio. $	Kaufen	39.435 +1.714	+5 %	+60.046 $	0,74 %	29
2023 Q2	1,3 Mio. $	Kaufen	37.721 +3.739	+11 %	+124.921 $	0,75 %	32
2023 Q1	1,14 Mio. $	Kaufen	33.982 +18.243	+116 %	+624.514 $	0,72 %	34
2022 Q4	526.942 $	Kaufen	+15.739	Neu	+523.034 $	0,38 %	88
2022 Q3	–	Verkaufen	-14.281	Geschlossen	-451.000 $	–	198
2022 Q2	451.000 $	Kaufen	+14.281	Neu	+475.279 $	0,26 %	129

Weitere Fonds mit DFUV im Portfolio

Empirical Wealth Management Seattle, Washington 7,38 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,5 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MASECO Private Wealth London 3,65 Mrd. $ AUM 9,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evanson Financial Mclean, Virginia 2,03 Mrd. $ AUM

Choreo LLC Rockford, Illinois 9,7 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFUV-Position von Beacon Financial Advisory: Q3 2026 im Rückblick

Beacon Financial Advisory verringerte seine Beteiligung an Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) im Q3 2026 um 0,02 %, verkaufte schätzungsweise 337 $ und hielt danach 33.495 Aktien im Wert von 1,84 Mio. $. Die Position macht 0,35 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #60.

Beacon Financial Advisory meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in DFUV und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,84 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 323 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFUV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Beacon Financial Advisory 33.495 Aktien von Dimensional US Marketwide Value ETF im Wert von 1,84 Mio. $.
Beacon Financial Advisory verkaufte 6 Aktien von Dimensional US Marketwide Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 337 $.
Dimensional US Marketwide Value ETF machte in Q3 2026 0,35 % des Portfolios von Beacon Financial Advisory aus und war dessen Position auf Rang 60.
Beacon Financial Advisory meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in Dimensional US Marketwide Value ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Beacon Financial Advisory in Dimensional US Marketwide Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,84 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 323 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional US Marketwide Value ETF.

Auf Grundlage der von Beacon Financial Advisory für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .