Beacon Financial Advisory
CAT-Symbol

Beacon Financial Advisorys Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beacon Financial Advisory Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		1,66 Mio. $ Kaufen
2.048
+34
+2 % +28.836 $ 0,31 % 69
2026
Q2 		2,14 Mio. $ Verkaufen
2.014
-38
-2 % -33.382 $ 0,42 % 50
2026
Q1 		1,45 Mio. $ Kaufen
2.052
+11
+0,5 % +7.619 $ 0,33 % 69
2025
Q4 		1,17 Mio. $ Kaufen
2.041
+8
+0,4 % +4.446 $ 0,27 % 90
2025
Q3 		970.046 $ Verkaufen
2.033
-31
-2 % -13.234 $ 0,22 % 118
2025
Q2 		801.265 $ Kaufen
2.064
+85
+4 % +28.331 $ 0,21 % 135
2025
Q1 		652.674 $ Kaufen
1.979
+22
+1 % +7.837 $ 0,2 % 136
2024
Q4 		709.921 $ Kaufen
1.957
+20
+1 % +7.756 $ 0,23 % 119
2024
Q3 		757.599 $ Verkaufen
1.937
-64
-3 % -22.102 $ 0,26 % 113
2024
Q2 		666.533 $ Kaufen
2.001
+1.121
+127 % +388.696 $ 0,25 % 118
2024
Q1 		322.458 $ Verkaufen
880
-13
-1 % -4.155 $ 0,16 % 175
2023
Q4 		264.033 $ Verkaufen
893
-358
-29 % -92.869 $ 0,13 % 206
2023
Q3 		341.435 $ Kaufen
1.251
+12
+1 % +3.255 $ 0,19 % 152
2023
Q2 		304.868 $ Kaufen
1.239
+1
+0,1 % +223 $ 0,18 % 164
2023
Q1 		283.376 $ Halten
1.238
– – 0,18 % 157
2022
Q4 		296.499 $ Kaufen
1.238
+1
+0,1 % +218 $ 0,21 % 143
2022
Q3 		203.000 $ Verkaufen
1.237
-284
-19 % -51.879 $ 0,14 % 178
2022
Q2 		272.000 $ Verkaufen
1.521
-34
-2 % -7.165 $ 0,15 % 171
2022
Q1 		346.000 $ Kaufen
1.555
+2
+0,1 % +419 $ 0,17 % 155
2021
Q4 		321.000 $ Kaufen
1.553
+285
+22 % +57.387 $ 0,15 % 170
2021
Q3 		243.000 $ Kaufen
1.268
+60
+5 % +12.495 $ 0,13 % 198
2021
Q2 		263.000 $ Kaufen
1.208
+90
+8 % +20.786 $ 0,14 % 180
2021
Q1 		259.000 $ Kaufen
+1.118
Neu +231.448 $ 0,15 % 170
2020
Q3 		– Verkaufen
-2.637
Geschlossen -333.000 $ – 177
2020
Q2 		333.000 $ Verkaufen
2.637
-151
-5 % -17.902 $ 0,36 % 94
2020
Q1 		323.000 $ Verkaufen
2.788
-968
-26 % -123.646 $ 0,41 % 80
2019
Q4 		554.000 $ Kaufen
+3.756
Neu +524.163 $ 0,47 % 59

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

New York State Teachers Retirement System (NYSTRS)
New York State Teachers Retirement System (NYSTRS) Albany, New York 52,9 Mrd. $ AUM 36,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui DS Asset Management
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Tokyo, Japan 14,8 Mrd. $ AUM 30,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Robeco Institutional Asset Management
Robeco Institutional Asset Management Rotterdam, Netherlands 83,2 Mrd. $ AUM 35,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KBC Group
KBC Group Brussels, Belgium 47,9 Mrd. $ AUM 37,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fjarde Ap-fonden
Fjarde Ap-fonden Stockholm, Sweden 19,4 Mrd. $ AUM 31,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nisa Investment Advisors
Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri 34,7 Mrd. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Midwest Trust
Midwest Trust Overland Park, Kansas 8,99 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TD Waterhouse Canada
TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada 38,4 Mrd. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Czech National Bank
Czech National Bank Prague, Czech Republic 18,9 Mrd. $ AUM 36,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von Beacon Financial Advisory: Q3 2026 im Rückblick

Beacon Financial Advisory erhöhte seine Beteiligung an Caterpillar (CAT) im Q3 2026 um 1,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 28.836 $ und erhöhte die Position damit auf 2.048 Aktien im Wert von 1,66 Mio. $. Die Position macht 0,31 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #69.

Beacon Financial Advisory meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,14 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.272 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Beacon Financial Advisory 2.048 Aktien von Caterpillar im Wert von 1,66 Mio. $.
  • Beacon Financial Advisory kaufte im Q3 2026 34 Aktien von Caterpillar im geschätzten Wert von 28.836 $.
  • Caterpillar machte in Q3 2026 0,31 % des Portfolios von Beacon Financial Advisory aus und war dessen Position auf Rang 69.
  • Beacon Financial Advisory meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
  • Die Position von Beacon Financial Advisory in Caterpillar erreichte im Q2 2026 mit 2,14 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.272 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von Beacon Financial Advisory für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .