Base Wealth Managements Capital Group Core Balanced ETF CGBL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Base Wealth Management Aktiendetails zu CGBL Fondsaktivität für CGBL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	12,1 Mio. $	Kaufen	328.252 +6.259	+2 %	+236.088 $	5,36 %	4
2026 Q2	12,2 Mio. $	Kaufen	321.993 +6.734	+2 %	+248.860 $	5,69 %	3
2026 Q1	10,8 Mio. $	Verkaufen	315.259 -25.221	-7 %	-903.159 $	6,07 %	3
2025 Q4	12 Mio. $	Kaufen	340.480 +16.438	+5 %	+575.128 $	6,47 %	4
2025 Q3	11,3 Mio. $	Verkaufen	324.042 -44.147	-12 %	-1,5 Mio. $	6,41 %	4
2025 Q2	12,3 Mio. $	Kaufen	368.189 +5.818	+2 %	+183.486 $	7,89 %	2
2025 Q1	11,2 Mio. $	Kaufen	+362.371	Neu	+11,5 Mio. $	8,55 %	2

Weitere Fonds mit CGBL im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forge Financial Services Edmond, Oklahoma 1,17 Mrd. $ AUM 12,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aprio Wealth Management Atlanta, Georgia 2,2 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

J. Derek Lewis & Associates Newport Beach, California 555 Mio. $ AUM 11,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Harbour Investments Madison, Wisconsin 6,75 Mrd. $ AUM 16,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Quantum Financial Planning Services Spokane, Washington 367 Mio. $ AUM 8,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGBL-Position von Base Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Base Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) im Q3 2026 um 1,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 236.088 $ und erhöhte die Position damit auf 328.252 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $. Die Position macht 5,36 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

Base Wealth Management meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in CGBL und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 12,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 231 von Wall St. Rank erfasste Fonds CGBL.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Base Wealth Management 328.252 Aktien von Capital Group Core Balanced ETF im Wert von 12,1 Mio. $.
Base Wealth Management kaufte im Q3 2026 6.259 Aktien von Capital Group Core Balanced ETF im geschätzten Wert von 236.088 $.
Capital Group Core Balanced ETF machte in Q3 2026 5,36 % des Portfolios von Base Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 4.
Base Wealth Management meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Capital Group Core Balanced ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Base Wealth Management in Capital Group Core Balanced ETF erreichte im Q2 2025 mit 12,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 231 von Wall St. Rank erfasste Fonds Capital Group Core Balanced ETF.

Auf Grundlage der von Base Wealth Management für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .