Bartlett & Co Wealth Managements iShares ESG Screened S&P 500 ETF XVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bartlett & Co Wealth Management Aktiendetails zu XVV Fondsaktivität für XVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,9 Mio. $	Kaufen	49.722 +5.669	+13 %	+329.230 $	0,04 %	181
2026 Q2	2,5 Mio. $	Kaufen	44.053 +8.482	+24 %	+468.878 $	0,03 %	196
2026 Q1	1,95 Mio. $	Kaufen	+35.571	Neu	+1,85 Mio. $	0,02 %	211

Weitere Fonds mit XVV im Portfolio

University of Cambridge Investment Management Cambridge 96,4 Mio. $ AUM 13,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Becker Capital Management Portland, Oregon 3,69 Mrd. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KeyBank National Association Cleveland, Ohio 30,6 Mrd. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 474 Mrd. $ AUM 32,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WBG

Wharton Business Group Malvern, Pennsylvania 2,87 Mrd. $ AUM 19,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado 773 Mio. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atlantic Private Wealth Chapel Hill, North Carolina 169 Mio. $ AUM 13,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JNBA Financial Advisors Bloomington, Minnesota 1,32 Mrd. $ AUM 15,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XVV-Position von Bartlett & Co Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Bartlett & Co Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) im Q3 2026 um 13 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 329.230 $ und erhöhte die Position damit auf 49.722 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #181.

Bartlett & Co Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in XVV und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 120 von Wall St. Rank erfasste Fonds XVV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bartlett & Co Wealth Management 49.722 Aktien von iShares ESG Screened S&P 500 ETF im Wert von 2,9 Mio. $.
Bartlett & Co Wealth Management kaufte im Q3 2026 5.669 Aktien von iShares ESG Screened S&P 500 ETF im geschätzten Wert von 329.230 $.
iShares ESG Screened S&P 500 ETF machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Bartlett & Co Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 181.
Bartlett & Co Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in iShares ESG Screened S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 120 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares ESG Screened S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Bartlett & Co Wealth Management für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .