Barlow Wealth Partnerss Morningstar MORN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Barlow Wealth Partners Aktiendetails zu MORN Fondsaktivität für MORN

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-57.602	Geschlossen	-9,5 Mio. $	–	157
2026 Q2	9,5 Mio. $	Verkaufen	57.602 -118	-0,2 %	-20.506 $	1,03 %	31
2026 Q1	10,6 Mio. $	Kaufen	57.720 +2.187	+4 %	+406.300 $	1,18 %	30
2025 Q4	12 Mio. $	Verkaufen	55.533 -1.942	-3 %	-420.586 $	1,3 %	31
2025 Q3	12,6 Mio. $	Kaufen	57.475 +8.403	+17 %	+2,24 Mio. $	1,41 %	31
2025 Q2	15,2 Mio. $	Kaufen	49.072 +12.350	+34 %	+3,66 Mio. $	1,82 %	26
2025 Q1	10,3 Mio. $	Kaufen	36.722 +760	+2 %	+239.315 $	1,35 %	33
2024 Q4	11,8 Mio. $	Kaufen	35.962 +1.818	+5 %	+620.630 $	1,49 %	32
2024 Q3	10,7 Mio. $	Kaufen	34.144 +641	+2 %	+199.191 $	1,4 %	34
2024 Q2	10,2 Mio. $	Kaufen	33.503 +585	+2 %	+173.157 $	1,41 %	32
2024 Q1	10,1 Mio. $	Kaufen	32.918 +1.012	+3 %	+291.508 $	1,37 %	36
2023 Q4	9,13 Mio. $	Kaufen	+31.906	Neu	+8,31 Mio. $	1,3 %	35

Weitere Fonds mit MORN im Portfolio

Copeland Capital Management Conshohocken, Pennsylvania 4,34 Mrd. $ AUM 17,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri 5,97 Mrd. $ AUM 5,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chicago Capital Chicago, Illinois 4,32 Mrd. $ AUM 31,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt, Germany 87,8 Mrd. $ AUM 20,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State of Alaska Department of Revenue Juneau, Alaska 9,6 Mrd. $ AUM 34,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GHP Investment Advisors Denver, Colorado 2,68 Mrd. $ AUM 19,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardinal Capital Management Inc (North Carolina) Raleigh, North Carolina 861 Mio. $ AUM 27,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Y-Intercept (HK) Hong Kong 4,52 Mrd. $ AUM 6,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MORN-Position von Barlow Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Barlow Wealth Partners hat die Position in Morningstar (MORN) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 57.602 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 9,5 Mio. $.

Barlow Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in MORN und hielt sie in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 15,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 121 von Wall St. Rank erfasste Fonds MORN.

Barlow Wealth Partners meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Morningstar mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Barlow Wealth Partners verkaufte 57.602 Aktien von Morningstar im Q3 2026 im geschätzten Wert von 9,5 Mio. $.
Barlow Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Morningstar und hielt sie in 11 Quartalen.
Die Position von Barlow Wealth Partners in Morningstar erreichte im Q2 2025 mit 15,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 121 von Wall St. Rank erfasste Fonds Morningstar.

Auf Grundlage der von Barlow Wealth Partners für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .