BankPlus Wealth Managements Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BankPlus Wealth Management Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,63 Mio. $	Kaufen	80.595 +19.549	+32 %	+668.767 $	1,15 %	18
2026 Q2	2,21 Mio. $	Kaufen	61.046 +7.542	+14 %	+249.225 $	0,99 %	20
2026 Q1	1,56 Mio. $	Kaufen	53.504 +7.489	+16 %	+224.486 $	0,8 %	22
2025 Q4	1,31 Mio. $	Kaufen	46.015 +4.292	+10 %	+121.199 $	0,72 %	24
2025 Q3	1,16 Mio. $	Kaufen	41.723 +10.843	+35 %	+289.939 $	0,69 %	22
2025 Q2	781.270 $	Verkaufen	30.880 -9.115	-23 %	-215.488 $	0,52 %	34
2025 Q1	937.098 $	Kaufen	39.995 +27.289	+215 %	+695.564 $	0,69 %	24
2024 Q4	328.552 $	Kaufen	+12.706	Neu	+338.071 $	0,24 %	80

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado 42,4 Mrd. $ AUM 11,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 192 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,17 Mrd. $ AUM 13,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 87,3 Mrd. $ AUM 22,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 100 Mrd. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von BankPlus Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

BankPlus Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q3 2026 um 32 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 668.767 $ und erhöhte die Position damit auf 80.595 Aktien im Wert von 2,63 Mio. $. Die Position macht 1,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #18.

BankPlus Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.220 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt BankPlus Wealth Management 80.595 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 2,63 Mio. $.
BankPlus Wealth Management kaufte im Q3 2026 19.549 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im geschätzten Wert von 668.767 $.
Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q3 2026 1,15 % des Portfolios von BankPlus Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 18.
BankPlus Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.220 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von BankPlus Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .