Baldwin Wealth Partnerss Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Baldwin Wealth Partners Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	7,75 Mio. $	Verkaufen	79.277 -2.338	-3 %	-246.174 $	0,51 %	44
2026 Q2	7,53 Mio. $	Verkaufen	81.615 -11.345	-12 %	-1,03 Mio. $	0,49 %	48
2026 Q1	8,74 Mio. $	Verkaufen	92.960 -2.169	-2 %	-212.724 $	0,63 %	37
2025 Q4	9,5 Mio. $	Verkaufen	95.129 -2.137	-2 %	-202.736 $	0,61 %	41
2025 Q3	9,29 Mio. $	Verkaufen	97.266 -1.243	-1 %	-117.984 $	0,6 %	45
2025 Q2	8,99 Mio. $	Verkaufen	98.509 -3.359	-3 %	-281.259 $	0,61 %	48
2025 Q1	7,97 Mio. $	Verkaufen	101.868 -1.970	-2 %	-154.615 $	0,56 %	52
2024 Q4	7,69 Mio. $	Verkaufen	103.838 -9.394	-8 %	-702.930 $	0,53 %	52
2024 Q3	7,34 Mio. $	Verkaufen	113.232 -8.228	-7 %	-540.496 $	0,5 %	51
2024 Q2	8,95 Mio. $	Verkaufen	121.460 -3.518	-3 %	-259.880 $	0,7 %	41
2024 Q1	9,04 Mio. $	Verkaufen	124.978 -3.875	-3 %	-255.190 $	0,68 %	47
2023 Q4	8,87 Mio. $	Verkaufen	128.853 -2.909	-2 %	-168.000 $	0,7 %	48
2023 Q3	7,23 Mio. $	Kaufen	131.762 +1.246	+1 %	+75.305 $	0,62 %	49
2023 Q2	7,4 Mio. $	Verkaufen	130.516 -3.103	-2 %	-162.526 $	0,61 %	50
2023 Q1	7 Mio. $	Verkaufen	133.619 -86	-0,1 %	-6.298 $	0,61 %	52
2022 Q4	11,1 Mio. $	Kaufen	+133.705	Neu	+10,4 Mio. $	1,01 %	35
2017 Q1	–	Verkaufen	-74	Geschlossen	-3.000 $	–	536
2016 Q4	3.000 $	Halten	74	–	–	﹤0,01 %	482
2016 Q3	2.000 $	Halten	74	–	–	﹤0,01 %	511
2016 Q2	2.000 $	Kaufen	+74	Neu	+2.103 $	﹤0,01 %	438

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg 103 Mrd. $ AUM 40,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio 19,7 Mrd. $ AUM 20,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parnassus Investments San Francisco, California 33,8 Mrd. $ AUM 31,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

New York State Teachers Retirement System (NYSTRS) Albany, New York 52,9 Mrd. $ AUM 36,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardano Risk Management Rotterdam, Netherlands 18,2 Mrd. $ AUM 38,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ninety One (UK) London, United Kingdom 45,5 Mrd. $ AUM 15,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KBC Group Brussels, Belgium 47,9 Mrd. $ AUM 37,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mondrian Investment Partners London, United Kingdom 5,39 Mrd. $ AUM 14,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von Baldwin Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Baldwin Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q3 2026 um 2,9 %, verkaufte schätzungsweise 246.174 $ und hielt danach 79.277 Aktien im Wert von 7,75 Mio. $. Die Position macht 0,51 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #44.

Baldwin Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 11,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 666 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Baldwin Wealth Partners 79.277 Aktien von Charles Schwab im Wert von 7,75 Mio. $.
Baldwin Wealth Partners verkaufte 2.338 Aktien von Charles Schwab im Q3 2026 im geschätzten Wert von 246.174 $.
Charles Schwab machte in Q3 2026 0,51 % des Portfolios von Baldwin Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 44.
Baldwin Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Baldwin Wealth Partners in Charles Schwab erreichte im Q4 2022 mit 11,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 666 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Baldwin Wealth Partners für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .