Baldwin Wealth Partnerss WisdomTree US LargeCap Fund EPS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Baldwin Wealth Partners Aktiendetails zu EPS Fondsaktivität für EPS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	–	Verkaufen	-4.261	Geschlossen	-260.712 $	–	236
2024 Q4	260.712 $	Verkaufen	4.261 -31.666	-88 %	-1,96 Mio. $	0,02 %	201
2024 Q3	2,16 Mio. $	Kaufen	+35.927	Neu	+2,08 Mio. $	0,15 %	83

Weitere Fonds mit EPS im Portfolio

Fiduciary Trust Boston, Massachusetts 9,19 Mrd. $ AUM 25,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 21,8 Mrd. $ AUM 28,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Garrett Wealth Advisory Group Weatherford, Texas 659 Mio. $ AUM 19,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Integrity Alliance Urbandale, Iowa 3,28 Mrd. $ AUM 15,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TFG

Team Financial Group Temecula, California 253 Mio. $ AUM 9,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EPS-Position von Baldwin Wealth Partners: Q1 2025 im Rückblick

Baldwin Wealth Partners hat die Position in WisdomTree US LargeCap Fund (EPS) im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei 4.261 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 260.712 $.

Baldwin Wealth Partners meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in EPS und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 2,16 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 147 von Wall St. Rank erfasste Fonds EPS.

Baldwin Wealth Partners meldete, zum Ende von Q1 2025 keine Position in WisdomTree US LargeCap Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Baldwin Wealth Partners verkaufte 4.261 Aktien von WisdomTree US LargeCap Fund im Q1 2025 im geschätzten Wert von 260.712 $.
Baldwin Wealth Partners meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in WisdomTree US LargeCap Fund und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von Baldwin Wealth Partners in WisdomTree US LargeCap Fund erreichte im Q3 2024 mit 2,16 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 147 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US LargeCap Fund.

Auf Grundlage der von Baldwin Wealth Partners für Q1 2025 am 14. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .