Balboa Wealth Partnerss iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Balboa Wealth Partners Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,93 Mio. $	Kaufen	7.775 +29	+0,4 %	+7.331 $	0,26 %	69
2026 Q2	1,88 Mio. $	Kaufen	7.746 +4.012	+107 %	+934.515 $	0,26 %	67
2026 Q1	797.854 $	Verkaufen	3.734 -279	-7 %	-61.100 $	0,13 %	129
2025 Q4	844.094 $	Verkaufen	4.013 -22	-0,5 %	-4.544 $	0,14 %	118
2025 Q3	821.486 $	Verkaufen	4.035 -1.692	-30 %	-336.595 $	0,14 %	116
2025 Q2	1,11 Mio. $	Kaufen	+5.727	Neu	+1,06 Mio. $	0,22 %	83
2023 Q3	–	Verkaufen	-1.523	Geschlossen	-240.449 $	–	298
2023 Q2	240.449 $	Verkaufen	1.523 -1.226	-45 %	-187.427 $	0,08 %	199
2023 Q1	418.497 $	Verkaufen	2.749 -4.862	-64 %	-750.839 $	0,16 %	129
2022 Q4	1,15 Mio. $	Kaufen	7.611 +3.996	+111 %	+598.159 $	0,52 %	44
2022 Q3	492.000 $	Kaufen	+3.615	Neu	+543.229 $	0,22 %	91

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 21,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 121 Mrd. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Balboa Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Balboa Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q3 2026 um 0,37 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 7.331 $ und erhöhte die Position damit auf 7.775 Aktien im Wert von 1,93 Mio. $. Die Position macht 0,26 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #69.

Balboa Wealth Partners meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.668 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Balboa Wealth Partners 7.775 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 1,93 Mio. $.
Balboa Wealth Partners kaufte im Q3 2026 29 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im geschätzten Wert von 7.331 $.
iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q3 2026 0,26 % des Portfolios von Balboa Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 69.
Balboa Wealth Partners meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.668 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Balboa Wealth Partners für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .