Balboa Wealth Partnerss U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Balboa Wealth Partners Aktiendetails zu DFAC Fondsaktivität für DFAC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	675.586 $	Halten	15.199	–	–	0,09 %	184
2026 Q2	674.208 $	Kaufen	15.199 +1	+0 %	+43 $	0,09 %	181
2026 Q1	590.606 $	Kaufen	15.198 +99	+0,7 %	+3.989 $	0,1 %	172
2025 Q4	597.770 $	Verkaufen	15.099 -16	-0,1 %	-624 $	0,1 %	164
2025 Q3	582.986 $	Halten	15.115	–	–	0,1 %	165
2025 Q2	541.722 $	Verkaufen	15.115 -463	-3 %	-15.445 $	0,11 %	150
2025 Q1	513.918 $	Verkaufen	15.578 -263	-2 %	-9.130 $	0,12 %	130
2024 Q4	547.940 $	Verkaufen	15.841 -531	-3 %	-18.700 $	0,13 %	137
2024 Q3	561.396 $	Verkaufen	16.372 -16	-0,1 %	-528 $	0,14 %	126
2024 Q2	528.349 $	Halten	16.388	–	–	0,14 %	130
2024 Q1	523.597 $	Halten	16.388	–	–	0,15 %	117
2023 Q4	479.021 $	Halten	16.388	–	–	0,16 %	118
2023 Q3	429.366 $	Kaufen	16.388 +3.999	+32 %	+109.145 $	0,16 %	114
2023 Q2	336.361 $	Halten	12.389	–	–	0,12 %	147
2023 Q1	315.672 $	Halten	12.389	–	–	0,12 %	153
2022 Q4	300.805 $	Verkaufen	12.389 -1.347	-10 %	-32.763 $	0,14 %	153
2022 Q3	305.000 $	Kaufen	+13.736	Neu	+337.231 $	0,13 %	134

Weitere Fonds mit DFAC im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin 861 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BCU Wealth Advisors Vernon Hills, Illinois 309 Mio. $ AUM 12,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BetterWealth San Jose, California 591 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ATI

ARK & TLK Investments Oklahoma City, Oklahoma 416 Mio. $ AUM 15,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAC-Position von Balboa Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Balboa Wealth Partners hielt seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) im Q3 2026 mit 15.199 Aktien im Wert von 675.586 $ unverändert. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #184.

Balboa Wealth Partners meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in DFAC und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 293 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAC.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Balboa Wealth Partners 15.199 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Wert von 675.586 $.
Balboa Wealth Partners ließ seinen Bestand an U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q3 2026 unverändert.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,09 % des Portfolios von Balboa Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 184.
Balboa Wealth Partners meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 293 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Balboa Wealth Partners für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .