Balboa Wealth Partnerss Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Balboa Wealth Partners Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	856.963 $	Verkaufen	1.057 -357	-25 %	-302.776 $	0,11 %	151
2026 Q2	1,51 Mio. $	Kaufen	1.414 +106	+8 %	+93.118 $	0,21 %	80
2026 Q1	926.540 $	Verkaufen	1.308 -83	-6 %	-57.487 $	0,16 %	112
2025 Q4	796.722 $	Kaufen	1.391 +336	+32 %	+186.747 $	0,13 %	124
2025 Q3	503.233 $	Verkaufen	1.055 -30	-3 %	-12.807 $	0,09 %	181
2025 Q2	421.030 $	Verkaufen	1.085 -349	-24 %	-116.323 $	0,08 %	186
2025 Q1	473.068 $	Kaufen	1.434 +188	+15 %	+66.967 $	0,11 %	137
2024 Q4	452.099 $	Kaufen	1.246 +271	+28 %	+105.099 $	0,1 %	152
2024 Q3	381.401 $	Verkaufen	975 -31	-3 %	-10.706 $	0,1 %	164
2024 Q2	335.108 $	Kaufen	1.006 +175	+21 %	+60.680 $	0,09 %	176
2024 Q1	304.334 $	Kaufen	+831	Neu	+265.596 $	0,09 %	164
2023 Q3	–	Verkaufen	-901	Geschlossen	-221.779 $	–	283
2023 Q2	221.779 $	Verkaufen	901 -470	-34 %	-104.791 $	0,08 %	214
2023 Q1	313.821 $	Verkaufen	1.371 -271	-17 %	-65.516 $	0,12 %	154
2022 Q4	393.346 $	Kaufen	1.642 +361	+28 %	+78.588 $	0,18 %	127
2022 Q3	210.000 $	Kaufen	+1.281	Neu	+234.006 $	0,09 %	189

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 348 Mrd. $ AUM 26,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Amundi Paris, France 496 Mrd. $ AUM 35,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nuveen Charlotte, North Carolina 420 Mrd. $ AUM 34,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citigroup New York 308 Mrd. $ AUM 40,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan 194 Mrd. $ AUM 32,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von Balboa Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Balboa Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an Caterpillar (CAT) im Q3 2026 um 25 %, verkaufte schätzungsweise 302.776 $ und hielt danach 1.057 Aktien im Wert von 856.963 $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #151.

Balboa Wealth Partners meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,51 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.734 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Balboa Wealth Partners 1.057 Aktien von Caterpillar im Wert von 856.963 $.
Balboa Wealth Partners verkaufte 357 Aktien von Caterpillar im Q3 2026 im geschätzten Wert von 302.776 $.
Caterpillar machte in Q3 2026 0,11 % des Portfolios von Balboa Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 151.
Balboa Wealth Partners meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Balboa Wealth Partners in Caterpillar erreichte im Q2 2026 mit 1,51 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.734 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von Balboa Wealth Partners für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .