Balanced Wealth Groups Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Balanced Wealth Group Aktiendetails zu VIG Fondsaktivität für VIG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	583.333 $	Verkaufen	2.465 -41	-2 %	-9.414 $	0,18 %	47
2026 Q1	538.926 $	Verkaufen	2.506 -1.304	-34 %	-290.701 $	0,19 %	42
2025 Q4	826.365 $	Verkaufen	3.810 -11	-0,3 %	-2.403 $	0,3 %	35
2025 Q3	787.424 $	Verkaufen	3.821 -7	-0,2 %	-1.470 $	0,35 %	31
2025 Q2	788.896 $	Kaufen	3.828 +15	+0,4 %	+2.907 $	0,34 %	32
2025 Q1	739.713 $	Verkaufen	3.813 -1.373	-26 %	-273.017 $	0,36 %	31
2024 Q4	1,05 Mio. $	Kaufen	5.186 +26	+0,5 %	+5.191 $	0,47 %	27
2024 Q3	1,02 Mio. $	Verkaufen	5.160 -1.191	-19 %	-226.776 $	0,45 %	27
2024 Q2	1,16 Mio. $	Verkaufen	6.351 -618	-9 %	-111.231 $	0,53 %	25
2024 Q1	1,26 Mio. $	Kaufen	6.969 +219	+3 %	+38.473 $	0,56 %	26
2023 Q4	1,15 Mio. $	Kaufen	+6.750	Neu	+1,09 Mio. $	0,6 %	28

Weitere Fonds mit VIG im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Global Advisers Malvern, Pennsylvania 215 Mrd. $ AUM

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 17,8 Mrd. $ AUM 24,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VIG-Position von Balanced Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Balanced Wealth Group verringerte seine Beteiligung an Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) im Q2 2026 um 1,6 %, verkaufte schätzungsweise 9.414 $ und hielt danach 2.465 Aktien im Wert von 583.333 $. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #47.

Balanced Wealth Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VIG und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 1,26 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.604 von Wall St. Rank erfasste Fonds VIG.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Balanced Wealth Group 2.465 Aktien von Vanguard Dividend Appreciation ETF im Wert von 583.333 $.
Balanced Wealth Group verkaufte 41 Aktien von Vanguard Dividend Appreciation ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 9.414 $.
Vanguard Dividend Appreciation ETF machte in Q2 2026 0,18 % des Portfolios von Balanced Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 47.
Balanced Wealth Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Balanced Wealth Group in Vanguard Dividend Appreciation ETF erreichte im Q1 2024 mit 1,26 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.604 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Dividend Appreciation ETF.

Auf Grundlage der von Balanced Wealth Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .