Balanced Wealth Groups State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF SPYV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Balanced Wealth Group Aktiendetails zu SPYV Fondsaktivität für SPYV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	50,2 Mio. $	Kaufen	827.687 +16.276	+2 %	+974.101 $	15,88 %	1
2026 Q1	45,8 Mio. $	Kaufen	811.411 +20.847	+3 %	+1,21 Mio. $	16,4 %	1
2025 Q4	43,8 Mio. $	Kaufen	790.564 +22.585	+3 %	+1,27 Mio. $	16,02 %	1
2025 Q3	40,5 Mio. $	Verkaufen	767.979 -2.217	-0,3 %	-119.387 $	17,79 %	1
2025 Q2	40,6 Mio. $	Kaufen	770.196 +30.929	+4 %	+1,55 Mio. $	17,63 %	1
2025 Q1	37,7 Mio. $	Verkaufen	739.267 -63.537	-8 %	-3,3 Mio. $	18,21 %	1
2024 Q4	39 Mio. $	Kaufen	802.804 +14.236	+2 %	+757.482 $	17,51 %	1
2024 Q3	38,4 Mio. $	Verkaufen	788.568 -730.615	-48 %	-37,2 Mio. $	17,01 %	1
2024 Q2	36,5 Mio. $	Verkaufen	1.519.183 -18.569	-1 %	-907.577 $	16,62 %	1
2024 Q1	38 Mio. $	Kaufen	1.537.752 +895.218	+139 %	+42,7 Mio. $	16,93 %	1
2023 Q4	30 Mio. $	Kaufen	+642.534	Neu	+27,7 Mio. $	15,57 %	2

Weitere Fonds mit SPYV im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 23,6 Mrd. $ AUM 20,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valmark Advisers Akron, Ohio 9,42 Mrd. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPYV-Position von Balanced Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Balanced Wealth Group erhöhte seine Beteiligung an State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) im Q2 2026 um 2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 974.101 $ und erhöhte die Position damit auf 827.687 Aktien im Wert von 50,2 Mio. $. Die Position macht 15,88 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

Balanced Wealth Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in SPYV und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.220 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPYV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Balanced Wealth Group 827.687 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF im Wert von 50,2 Mio. $.
Balanced Wealth Group kaufte im Q2 2026 16.276 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 974.101 $.
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 15,88 % des Portfolios von Balanced Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 1.
Balanced Wealth Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.220 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Balanced Wealth Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .