Balanced Wealth Groups Invesco S&P 500 Quality ETF SPHQ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Balanced Wealth Group Aktiendetails zu SPHQ Fondsaktivität für SPHQ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,14 Mio. $	Kaufen	12.686 +4	+0 %	+333 $	0,36 %	34
2026 Q1	953.549 $	Verkaufen	12.682 -23	-0,2 %	-1.788 $	0,34 %	31
2025 Q4	936.850 $	Kaufen	12.705 +6	+0 %	+446 $	0,34 %	31
2025 Q3	910.506 $	Halten	12.699	–	–	0,4 %	29
2025 Q2	906.443 $	Verkaufen	12.699 -23	-0,2 %	-1.555 $	0,39 %	28
2025 Q1	843.980 $	Kaufen	12.722 +6	+0 %	+411 $	0,41 %	28
2024 Q4	887.073 $	Verkaufen	12.716 -24	-0,2 %	-1.627 $	0,4 %	29
2024 Q3	857.050 $	Verkaufen	12.740 -895	-7 %	-58.164 $	0,38 %	31
2024 Q2	865.838 $	Kaufen	13.635 +8	+0,1 %	+488 $	0,39 %	29
2024 Q1	816.003 $	Kaufen	13.627 +9	+0,1 %	+516 $	0,36 %	32
2023 Q4	736.456 $	Kaufen	+13.618	Neu	+699.896 $	0,38 %	36

Weitere Fonds mit SPHQ im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heritage Wealth Advisors Richmond, Virginia 2,91 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPHQ-Position von Balanced Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Balanced Wealth Group erhöhte seine Beteiligung an Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) im Q2 2026 um 0,03 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 333 $ und erhöhte die Position damit auf 12.686 Aktien im Wert von 1,14 Mio. $. Die Position macht 0,36 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #34.

Balanced Wealth Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in SPHQ und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 826 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPHQ.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Balanced Wealth Group 12.686 Aktien von Invesco S&P 500 Quality ETF im Wert von 1,14 Mio. $.
Balanced Wealth Group kaufte im Q2 2026 4 Aktien von Invesco S&P 500 Quality ETF im geschätzten Wert von 333 $.
Invesco S&P 500 Quality ETF machte in Q2 2026 0,36 % des Portfolios von Balanced Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 34.
Balanced Wealth Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Invesco S&P 500 Quality ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 826 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco S&P 500 Quality ETF.

Auf Grundlage der von Balanced Wealth Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .