Balanced Wealth Groups Invesco Preferred ETF PGX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Balanced Wealth Group Aktiendetails zu PGX Fondsaktivität für PGX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	187.242 $	Verkaufen	17.273 -23.964	-58 %	-264.419 $	0,06 %	78
2026 Q1	448.662 $	Kaufen	41.237 +965	+2 %	+10.907 $	0,16 %	50
2025 Q4	472.787 $	Kaufen	40.272 +8.020	+25 %	+91.457 $	0,17 %	47
2025 Q3	360.258 $	Kaufen	32.252 +291	+0,9 %	+3.333 $	0,16 %	52
2025 Q2	362.122 $	Kaufen	31.961 +18.704	+141 %	+206.098 $	0,16 %	51
2025 Q1	148.739 $	Verkaufen	13.257 -27.597	-68 %	-319.317 $	0,07 %	65
2024 Q4	471.868 $	Verkaufen	40.854 -53.044	-56 %	-638.135 $	0,21 %	45
2024 Q3	1,16 Mio. $	Kaufen	93.898 +5.347	+6 %	+63.812 $	0,51 %	26
2024 Q2	1,02 Mio. $	Verkaufen	88.551 -13.770	-13 %	-159.167 $	0,46 %	26
2024 Q1	1,18 Mio. $	Kaufen	102.321 +23.345	+30 %	+275.100 $	0,52 %	27
2023 Q4	905.849 $	Kaufen	+78.976	Neu	+862.015 $	0,47 %	31

Weitere Fonds mit PGX im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bramshill Investments Naples, Florida 1,31 Mrd. $ AUM 1,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Centiva Capital New York 11,5 Mrd. $ AUM 31,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cohen & Steers New York 63,2 Mrd. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Spectrum Asset Management (Connecticut) Stamford, Connecticut 75,9 Mio. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PGX-Position von Balanced Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Balanced Wealth Group verringerte seine Beteiligung an Invesco Preferred ETF (PGX) im Q2 2026 um 58 %, verkaufte schätzungsweise 264.419 $ und hielt danach 17.273 Aktien im Wert von 187.242 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #78.

Balanced Wealth Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in PGX und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 1,18 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 412 von Wall St. Rank erfasste Fonds PGX.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Balanced Wealth Group 17.273 Aktien von Invesco Preferred ETF im Wert von 187.242 $.
Balanced Wealth Group verkaufte 23.964 Aktien von Invesco Preferred ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 264.419 $.
Invesco Preferred ETF machte in Q2 2026 0,06 % des Portfolios von Balanced Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 78.
Balanced Wealth Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Invesco Preferred ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Balanced Wealth Group in Invesco Preferred ETF erreichte im Q1 2024 mit 1,18 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 412 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco Preferred ETF.

Auf Grundlage der von Balanced Wealth Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .