Balanced Wealth Groups iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Balanced Wealth Group Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,25 Mio. $	Kaufen	1.669 +3	+0,2 %	+2.185 $	0,4 %	31
2026 Q1	1,09 Mio. $	Verkaufen	1.666 -238	-13 %	-162.519 $	0,39 %	27
2025 Q4	1,28 Mio. $	Verkaufen	1.904 -23	-1 %	-15.618 $	0,47 %	26
2025 Q3	1,2 Mio. $	Kaufen	1.927 +15	+0,8 %	+9.661 $	0,53 %	24
2025 Q2	1,21 Mio. $	Verkaufen	1.912 -59	-3 %	-33.877 $	0,53 %	24
2025 Q1	1,11 Mio. $	Verkaufen	1.971 -65	-3 %	-38.383 $	0,54 %	26
2024 Q4	1,23 Mio. $	Verkaufen	2.036 -22	-1 %	-13.022 $	0,55 %	24
2024 Q3	1,19 Mio. $	Verkaufen	2.058 -594	-22 %	-330.269 $	0,53 %	24
2024 Q2	1,45 Mio. $	Verkaufen	2.652 -83	-3 %	-43.644 $	0,66 %	23
2024 Q1	1,43 Mio. $	Kaufen	2.735 +264	+11 %	+132.096 $	0,64 %	24
2023 Q4	1,18 Mio. $	Kaufen	+2.471	Neu	+1,11 Mio. $	0,61 %	27

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Marshall Wace London, United Kingdom 127 Mrd. $ AUM 46,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands 28 Mrd. $ AUM 22,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Balanced Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Balanced Wealth Group erhöhte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q2 2026 um 0,18 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2.185 $ und erhöhte die Position damit auf 1.669 Aktien im Wert von 1,25 Mio. $. Die Position macht 0,4 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #31.

Balanced Wealth Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 1,45 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.127 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Balanced Wealth Group 1.669 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 1,25 Mio. $.
Balanced Wealth Group kaufte im Q2 2026 3 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im geschätzten Wert von 2.185 $.
iShares Core S&P 500 ETF machte in Q2 2026 0,4 % des Portfolios von Balanced Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 31.
Balanced Wealth Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Balanced Wealth Group in iShares Core S&P 500 ETF erreichte im Q2 2024 mit 1,45 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.127 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Balanced Wealth Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .