Balance Wealths Schwab US Large- Cap ETF SCHX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Balance Wealth Aktiendetails zu SCHX Fondsaktivität für SCHX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	10,8 Mio. $	Verkaufen	358.958 -27.213	-7 %	-815.133 $	2,59 %	10
2026 Q2	11,4 Mio. $	Kaufen	386.171 +3.917	+1 %	+111.851 $	3,02 %	8
2026 Q1	9,8 Mio. $	Verkaufen	382.254 -144.442	-27 %	-3,87 Mio. $	3,04 %	9
2025 Q4	14,2 Mio. $	Kaufen	526.696 +5.010	+1 %	+133.796 $	4,55 %	7
2025 Q3	13,7 Mio. $	Verkaufen	521.686 -23.922	-4 %	-607.485 $	3,39 %	8
2025 Q2	13,3 Mio. $	Kaufen	545.608 +18.378	+3 %	+415.497 $	7,81 %	2
2025 Q1	11,6 Mio. $	Kaufen	+527.230	Neu	+12,3 Mio. $	7,56 %	1

Weitere Fonds mit SCHX im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania 1,81 Mrd. $ AUM 12,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware 2,16 Mrd. $ AUM 14,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,3 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHX-Position von Balance Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Balance Wealth verringerte seine Beteiligung an Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) im Q3 2026 um 7 %, verkaufte schätzungsweise 815.133 $ und hielt danach 358.958 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $. Die Position macht 2,59 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

Balance Wealth meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in SCHX und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 14,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 836 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHX.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Balance Wealth 358.958 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Wert von 10,8 Mio. $.
Balance Wealth verkaufte 27.213 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 815.133 $.
Schwab US Large- Cap ETF machte in Q3 2026 2,59 % des Portfolios von Balance Wealth aus und war dessen Position auf Rang 10.
Balance Wealth meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Schwab US Large- Cap ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Balance Wealth in Schwab US Large- Cap ETF erreichte im Q4 2025 mit 14,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 836 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Balance Wealth für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .