Balance Wealths iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Balance Wealth Aktiendetails zu EFG Fondsaktivität für EFG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	978.719 $	Verkaufen	8.168 -1.194	-13 %	-146.433 $	0,24 %	62
2026 Q2	1,16 Mio. $	Verkaufen	9.362 -423	-4 %	-51.009 $	0,31 %	59
2026 Q1	1,09 Mio. $	Verkaufen	9.785 -447	-4 %	-52.567 $	0,34 %	59
2025 Q4	1,17 Mio. $	Verkaufen	10.232 -398	-4 %	-45.630 $	0,37 %	59
2025 Q3	1,21 Mio. $	Verkaufen	10.630 -521	-5 %	-58.062 $	0,3 %	56
2025 Q2	1,25 Mio. $	Verkaufen	11.151 -3.079	-22 %	-324.783 $	0,73 %	37
2025 Q1	1,42 Mio. $	Kaufen	+14.230	Neu	+1,45 Mio. $	0,92 %	31

Weitere Fonds mit EFG im Portfolio

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas 1,22 Mrd. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BOK Financial Tulsa, Oklahoma 6,69 Mrd. $ AUM 26,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NBT Bank Norwich, New York 1,47 Mrd. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SoFi Wealth San Francisco, California 2,59 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio 493 Mio. $ AUM 11,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Affinity Capital Advisors Berkeley, California 856 Mio. $ AUM 17,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFG-Position von Balance Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Balance Wealth verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) im Q3 2026 um 13 %, verkaufte schätzungsweise 146.433 $ und hielt danach 8.168 Aktien im Wert von 978.719 $. Die Position macht 0,24 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #62.

Balance Wealth meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in EFG und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 1,42 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 401 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Balance Wealth 8.168 Aktien von iShares MSCI EAFE Growth ETF im Wert von 978.719 $.
Balance Wealth verkaufte 1.194 Aktien von iShares MSCI EAFE Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 146.433 $.
iShares MSCI EAFE Growth ETF machte in Q3 2026 0,24 % des Portfolios von Balance Wealth aus und war dessen Position auf Rang 62.
Balance Wealth meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Balance Wealth in iShares MSCI EAFE Growth ETF erreichte im Q1 2025 mit 1,42 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 401 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Growth ETF.

Auf Grundlage der von Balance Wealth für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .