Baker Tilly Wealth Management
IVV-Symbol

Baker Tilly Wealth Managements iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Baker Tilly Wealth Management Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		2,92 Mio. $ Verkaufen
3.808
-68
-2 % -51.891 $ 0,57 % 36
2026
Q2 		2,9 Mio. $ Kaufen
3.876
+405
+12 % +294.920 $ 0,62 % 35
2026
Q1 		2,27 Mio. $ Kaufen
3.471
+130
+4 % +88.771 $ 0,55 % 41
2025
Q4 		2,29 Mio. $ Verkaufen
3.341
-460
-12 % -312.367 $ 0,56 % 38
2025
Q3 		2,54 Mio. $ Verkaufen
3.801
-57
-1 % -36.711 $ 0,57 % 39
2025
Q2 		2,4 Mio. $ Verkaufen
3.858
-41
-1 % -23.541 $ 0,86 % 23
2025
Q1 		2,19 Mio. $ Kaufen
3.899
+62
+2 % +36.612 $ 0,86 % 21
2024
Q4 		2,26 Mio. $ Verkaufen
3.837
-211
-5 % -124.893 $ 0,89 % 23
2024
Q3 		2,34 Mio. $ Verkaufen
4.048
-5.177
-56 % -2,88 Mio. $ 1,03 % 17
2024
Q2 		5,05 Mio. $ Verkaufen
9.225
-6.793
-42 % -3,57 Mio. $ 2,06 % 8
2024
Q1 		8,42 Mio. $ Verkaufen
16.018
-2.674
-14 % -1,34 Mio. $ 1,52 % 7
2023
Q4 		8,93 Mio. $ Verkaufen
18.692
-473
-2 % -211.713 $ 1,47 % 9
2023
Q3 		8,23 Mio. $ Verkaufen
19.165
-794
-4 % -355.154 $ 1,36 % 10
2023
Q2 		8,9 Mio. $ Kaufen
19.959
+757
+4 % +319.017 $ 0,93 % 18
2023
Q1 		7,89 Mio. $ Kaufen
19.202
+1.284
+7 % +514.777 $ 0,89 % 18
2022
Q4 		6,88 Mio. $ Kaufen
17.918
+1.289
+8 % +497.442 $ 0,85 % 15
2022
Q3 		5,96 Mio. $ Kaufen
16.629
+817
+5 % +326.236 $ 0,81 % 17
2022
Q2 		6 Mio. $ Verkaufen
15.812
-283
-2 % -116.410 $ 0,79 % 20
2022
Q1 		7,3 Mio. $ Kaufen
16.095
+130
+0,8 % +58.141 $ 0,81 % 18
2021
Q4 		7,62 Mio. $ Kaufen
15.965
+1.368
+9 % +630.443 $ 0,82 % 16
2021
Q3 		6,29 Mio. $ Kaufen
14.597
+823
+6 % +364.707 $ 0,83 % 16
2021
Q2 		5,92 Mio. $ Kaufen
13.774
+80
+0,6 % +33.513 $ 0,96 % 14
2021
Q1 		5,45 Mio. $ Kaufen
13.694
+362
+3 % +140.157 $ 1,12 % 11
2020
Q4 		5 Mio. $ Kaufen
+13.332
Neu +4,75 Mio. $ 1,54 % 8

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

Nisa Investment Advisors
Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri 34,7 Mrd. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Japan Science & Technology Agency
Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan 5,51 Mrd. $ AUM 3,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alaska Permanent Fund
Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska 1,28 Mrd. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avidian Wealth Enterprises
Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Baker Tilly Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Baker Tilly Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q3 2026 um 1,8 %, verkaufte schätzungsweise 51.891 $ und hielt danach 3.808 Aktien im Wert von 2,92 Mio. $. Die Position macht 0,57 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #36.

Baker Tilly Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 8,93 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.156 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Baker Tilly Wealth Management 3.808 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 2,92 Mio. $.
  • Baker Tilly Wealth Management verkaufte 68 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 51.891 $.
  • iShares Core S&P 500 ETF machte in Q3 2026 0,57 % des Portfolios von Baker Tilly Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 36.
  • Baker Tilly Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
  • Die Position von Baker Tilly Wealth Management in iShares Core S&P 500 ETF erreichte im Q4 2023 mit 8,93 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.156 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Baker Tilly Wealth Management für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .