Baker Tilly Wealth Managements Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Baker Tilly Wealth Management Aktiendetails zu DFSD Fondsaktivität für DFSD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,19 Mio. $	Kaufen	68.711 +10.791	+19 %	+509.944 $	0,63 %	35
2026 Q2	2,77 Mio. $	Kaufen	57.920 +16.894	+41 %	+808.903 $	0,59 %	37
2026 Q1	1,96 Mio. $	Kaufen	41.026 +19.048	+87 %	+916.430 $	0,48 %	44
2025 Q4	1,05 Mio. $	Verkaufen	21.978 -30.560	-58 %	-1,47 Mio. $	0,26 %	75
2025 Q3	2,53 Mio. $	Kaufen	+52.538	Neu	+2,53 Mio. $	0,57 %	40

Weitere Fonds mit DFSD im Portfolio

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana 1,31 Mrd. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WFA

Woodward Financial Advisors Chapel Hill, North Carolina 254 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SRCM

Signature Resources Capital Management Newport Beach, California 236 Mio. $ AUM 17,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Eclectic Associates Fullerton, California 895 Mio. $ AUM 10,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Parkshore Wealth Management Granite Bay, California 394 Mio. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSD-Position von Baker Tilly Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Baker Tilly Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) im Q3 2026 um 19 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 509.944 $ und erhöhte die Position damit auf 68.711 Aktien im Wert von 3,19 Mio. $. Die Position macht 0,63 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #35.

Baker Tilly Wealth Management meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in DFSD und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 102 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Baker Tilly Wealth Management 68.711 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 3,19 Mio. $.
Baker Tilly Wealth Management kaufte im Q3 2026 10.791 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im geschätzten Wert von 509.944 $.
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF machte in Q3 2026 0,63 % des Portfolios von Baker Tilly Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 35.
Baker Tilly Wealth Management meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 102 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF.

Auf Grundlage der von Baker Tilly Wealth Management für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .