Axxcess Wealth Management
LMBS-Symbol

Axxcess Wealth Managements First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF LMBS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Axxcess Wealth Management Aktiendetails zu LMBS Fondsaktivität für LMBS
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		2,38 Mio. $ Verkaufen
49.201
-181.733
-79 % -8,99 Mio. $ 0,1 % 217
2026
Q2 		11,5 Mio. $ Kaufen
+230.934
Neu +11,5 Mio. $ 0,18 % 118
2026
Q1 		– Verkaufen
-205.922
Geschlossen -10,3 Mio. $ – 739
2025
Q4 		10,3 Mio. $ Kaufen
205.922
+181.493
+743 % +9,07 Mio. $ 0,18 % 113
2025
Q3 		1,22 Mio. $ Kaufen
24.429
+647
+3 % +32.025 $ 0,03 % 411
2025
Q2 		1,17 Mio. $ Kaufen
23.782
+1.671
+8 % +81.805 $ 0,03 % 391
2025
Q1 		1,09 Mio. $ Kaufen
22.111
+352
+2 % +17.198 $ 0,03 % 374
2024
Q4 		1,06 Mio. $ Kaufen
21.759
+1.534
+8 % +74.933 $ 0,03 % 396
2024
Q3 		999.321 $ Kaufen
20.225
+1.155
+6 % +56.536 $ 0,02 % 389
2024
Q2 		916.322 $ Kaufen
19.070
+3.000
+19 % +144.001 $ 0,02 % 390
2024
Q1 		775.373 $ Kaufen
16.070
+521
+3 % +25.120 $ 0,02 % 432
2023
Q4 		751.349 $ Kaufen
15.549
+528
+4 % +25.031 $ 0,02 % 414
2023
Q3 		709.586 $ Verkaufen
15.021
-228
-1 % -10.843 $ 0,02 % 380
2023
Q2 		726.912 $ Kaufen
15.249
+5.904
+63 % +282.993 $ 0,05 % 280
2023
Q1 		447.331 $ Kaufen
9.345
+214
+2 % +10.244 $ 0,03 % 396
2022
Q4 		432.886 $ Verkaufen
9.131
-4.164
-31 % -196.827 $ 0,04 % 388
2022
Q3 		630.000 $ Verkaufen
13.295
-9.583
-42 % -462.337 $ 0,06 % 269
2022
Q2 		1,1 Mio. $ Kaufen
22.878
+4.537
+25 % +220.413 $ 0,1 % 177
2022
Q1 		898.000 $ Verkaufen
18.341
-126
-0,7 % -6.240 $ 0,07 % 240
2021
Q4 		923.000 $ Kaufen
+18.467
Neu +928.345 $ 0,07 % 226

Weitere Fonds mit LMBS im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 38,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Berger Financial Group
Berger Financial Group Plymouth, Minnesota 2,01 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LMBS-Position von Axxcess Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Axxcess Wealth Management verringerte seine Beteiligung an First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF (LMBS) im Q3 2026 um 79 %, verkaufte schätzungsweise 8,99 Mio. $ und hielt danach 49.201 Aktien im Wert von 2,38 Mio. $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #217.

Axxcess Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in LMBS und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 11,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 410 von Wall St. Rank erfasste Fonds LMBS.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Axxcess Wealth Management 49.201 Aktien von First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF im Wert von 2,38 Mio. $.
  • Axxcess Wealth Management verkaufte 181.733 Aktien von First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 8,99 Mio. $.
  • First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF machte in Q3 2026 0,1 % des Portfolios von Axxcess Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 217.
  • Axxcess Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
  • Die Position von Axxcess Wealth Management in First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF erreichte im Q2 2026 mit 11,5 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 410 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF.

Auf Grundlage der von Axxcess Wealth Management für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .