Avior Wealth Managements First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF LMBS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Avior Wealth Management Aktiendetails zu LMBS Fondsaktivität für LMBS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,4 Mio. $	Verkaufen	90.717 -4.288	-5 %	-212.009 $	0,12 %	157
2026 Q2	4,73 Mio. $	Verkaufen	95.005 -29.661	-24 %	-1,48 Mio. $	0,12 %	146
2026 Q1	6,21 Mio. $	Kaufen	+124.666	Neu	+6,25 Mio. $	0,18 %	117
2024 Q1	–	Verkaufen	-2.507	Geschlossen	-121.145 $	–	3861
2023 Q4	121.145 $	Verkaufen	2.507 -3.720	-60 %	-176.353 $	0,01 %	587
2023 Q3	294.201 $	Verkaufen	6.227 -268	-4 %	-12.745 $	0,02 %	444
2023 Q2	309.633 $	Verkaufen	6.495 -3.362	-34 %	-161.149 $	0,02 %	440
2023 Q1	471.864 $	Kaufen	9.857 +7.202	+271 %	+344.763 $	0,03 %	362
2022 Q4	125.905 $	Verkaufen	2.655 -2.921	-52 %	-138.072 $	0,01 %	513
2022 Q3	264.000 $	Kaufen	5.576 +2.953	+113 %	+142.469 $	0,02 %	407
2022 Q2	126.000 $	Kaufen	2.623 +13	+0,5 %	+632 $	0,01 %	467
2022 Q1	127.000 $	Verkaufen	2.610 -2.480	-49 %	-122.813 $	0,01 %	479
2021 Q4	254.000 $	Kaufen	5.090 +23	+0,5 %	+1.156 $	0,02 %	402
2021 Q3	256.000 $	Kaufen	+5.067	Neu	+257.140 $	0,02 %	396
2017 Q3	–	Verkaufen	-403	Geschlossen	-21.000 $	–	506
2017 Q2	21.000 $	Verkaufen	403 -1.537	-79 %	-80.205 $	0,01 %	249
2017 Q1	101.000 $	Kaufen	1.940 +510	+36 %	+26.616 $	0,03 %	185
2016 Q4	75.000 $	Kaufen	+1.430	Neu	+75.059 $	0,03 %	181

Weitere Fonds mit LMBS im Portfolio

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aaron Wealth Advisors Chicago, Illinois 2,04 Mrd. $ AUM 32,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trilogy Capital Irvine, California 2,61 Mrd. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Enhancement Group Anderson, Indiana 871 Mio. $ AUM 12,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Inspirion Wealth Advisors Libertyville, Illinois 880 Mio. $ AUM 10,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heck Capital Advisors Rhinelander, Wisconsin 1,82 Mrd. $ AUM 17,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Redhawk Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 987 Mio. $ AUM 25,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TPW

TL Private Wealth Southlake, Texas 279 Mio. $ AUM 9,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prism Advisors Studio City, California 399 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FPW

Fairvoy Private Wealth Birmingham, Alabama 496 Mio. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LMBS-Position von Avior Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Avior Wealth Management verringerte seine Beteiligung an First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF (LMBS) im Q3 2026 um 4,5 %, verkaufte schätzungsweise 212.009 $ und hielt danach 90.717 Aktien im Wert von 4,4 Mio. $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #157.

Avior Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in LMBS und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 6,21 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 106 von Wall St. Rank erfasste Fonds LMBS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avior Wealth Management 90.717 Aktien von First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF im Wert von 4,4 Mio. $.
Avior Wealth Management verkaufte 4.288 Aktien von First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 212.009 $.
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF machte in Q3 2026 0,12 % des Portfolios von Avior Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 157.
Avior Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Avior Wealth Management in First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF erreichte im Q1 2026 mit 6,21 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 106 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF.

Auf Grundlage der von Avior Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .