Avior Wealth Managements Swan Hedged Equity US Large Cap ETF HEGD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Avior Wealth Management Aktiendetails zu HEGD Fondsaktivität für HEGD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	14,6 Mio. $	Kaufen	543.365 +9.741	+2 %	+262.038 $	0,39 %	60
2026 Q2	14,2 Mio. $	Verkaufen	533.624 -42.501	-7 %	-1,11 Mio. $	0,37 %	62
2026 Q1	14,2 Mio. $	Kaufen	576.125 +11.391	+2 %	+287.761 $	0,4 %	53
2025 Q4	14,2 Mio. $	Kaufen	564.734 +105.564	+23 %	+2,66 Mio. $	0,44 %	52
2025 Q3	11,4 Mio. $	Kaufen	459.170 +2.332	+0,5 %	+56.190 $	0,37 %	58
2025 Q2	10,7 Mio. $	Verkaufen	456.838 -20.467	-4 %	-459.249 $	0,37 %	58
2025 Q1	10,5 Mio. $	Kaufen	477.305 +31.868	+7 %	+717.690 $	0,4 %	54
2024 Q4	10 Mio. $	Kaufen	445.437 +37.693	+9 %	+852.069 $	0,37 %	58
2024 Q3	9,08 Mio. $	Kaufen	407.744 +134.022	+49 %	+2,9 Mio. $	0,36 %	58
2024 Q2	5,82 Mio. $	Kaufen	273.722 +12.426	+5 %	+256.643 $	0,25 %	72
2024 Q1	5,42 Mio. $	Kaufen	+261.296	Neu	+5,23 Mio. $	0,25 %	75

Weitere Fonds mit HEGD im Portfolio

Financial Designs Claremont, California 194 Mio. $ AUM 10,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPWM

Spartan Planning & Wealth Management Greensboro, North Carolina 153 Mio. $ AUM 30,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gateway Investment Advisers Cincinnati, Ohio 11 Mrd. $ AUM 34,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California 5,67 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GIPW

Granite Islands Private Wealth Guilford, Connecticut 170 Mio. $ AUM 25,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WEG

World Equity Group Schaumburg, Illinois 242 Mio. $ AUM 28,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HEGD-Position von Avior Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Avior Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) im Q3 2026 um 1,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 262.038 $ und erhöhte die Position damit auf 543.365 Aktien im Wert von 14,6 Mio. $. Die Position macht 0,39 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #60.

Avior Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in HEGD und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 9 von Wall St. Rank erfasste Fonds HEGD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avior Wealth Management 543.365 Aktien von Swan Hedged Equity US Large Cap ETF im Wert von 14,6 Mio. $.
Avior Wealth Management kaufte im Q3 2026 9.741 Aktien von Swan Hedged Equity US Large Cap ETF im geschätzten Wert von 262.038 $.
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF machte in Q3 2026 0,39 % des Portfolios von Avior Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 60.
Avior Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Swan Hedged Equity US Large Cap ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 9 von Wall St. Rank erfasste Fonds Swan Hedged Equity US Large Cap ETF.

Auf Grundlage der von Avior Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .