Avidian Wealth Enterprises
SCHA-Symbol

Avidian Wealth Enterprisess Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Avidian Wealth Enterprises Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		2,1 Mio. $ Verkaufen
64.461
-9.495
-13 % -324.822 $ 0,06 % 211
2026
Q2 		2,67 Mio. $ Verkaufen
73.956
-884
-1 % -29.212 $ 0,07 % 175
2026
Q1 		2,18 Mio. $ Verkaufen
74.840
-3.298
-4 % -98.859 $ 0,07 % 181
2025
Q4 		2,23 Mio. $ Kaufen
78.138
+89
+0,1 % +2.513 $ 0,08 % 130
2025
Q3 		2,18 Mio. $ Kaufen
78.049
+315
+0,4 % +8.423 $ 0,08 % 130
2025
Q2 		1,97 Mio. $ Verkaufen
77.734
-143.409
-65 % -3,39 Mio. $ 0,08 % 133
2025
Q1 		5,18 Mio. $ Verkaufen
221.143
-18.638
-8 % -475.060 $ 0,23 % 68
2024
Q4 		6,2 Mio. $ Verkaufen
239.781
-937
-0,4 % -24.931 $ 0,28 % 57
2024
Q3 		6,2 Mio. $ Kaufen
240.718
+69.022
+40 % +1,71 Mio. $ 0,28 % 59
2024
Q2 		4,07 Mio. $ Kaufen
171.696
+152.362
+788 % +3,61 Mio. $ 0,17 % 79
2024
Q1 		475.995 $ Verkaufen
19.334
-300
-2 % -7.028 $ 0,02 % 276
2023
Q4 		463.754 $ Verkaufen
19.634
-4.382
-18 % -92.359 $ 0,03 % 274
2023
Q3 		497.368 $ Verkaufen
24.016
-3.140
-12 % -68.903 $ 0,04 % 252
2023
Q2 		594.701 $ Kaufen
27.156
+2.916
+12 % +60.777 $ 0,04 % 240
2023
Q1 		508.210 $ Verkaufen
24.240
-6
-0 % -129 $ 0,03 % 291
2022
Q4 		491.083 $ Verkaufen
24.246
-578
-2 % -11.845 $ 0,03 % 280
2022
Q3 		469.000 $ Verkaufen
24.824
-27.494
-53 % -575.043 $ 0,03 % 248
2022
Q2 		1,02 Mio. $ Verkaufen
52.318
-32.892
-39 % -703.155 $ 0,07 % 165
2022
Q1 		2,02 Mio. $ Kaufen
85.210
+8.226
+11 % +194.179 $ 0,12 % 120
2021
Q4 		1,97 Mio. $ Kaufen
+76.984
Neu +1,99 Mio. $ 0,12 % 116
2021
Q2 		– Verkaufen
-157.732
Geschlossen -3,93 Mio. $ – 409
2021
Q1 		3,93 Mio. $ Kaufen
157.732
+7.708
+5 % +189.575 $ 0,33 % 49
2020
Q4 		3,34 Mio. $ Kaufen
+150.024
Neu +2,99 Mio. $ 0,32 % 51

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado 42,4 Mrd. $ AUM 11,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 192 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan 4,17 Mrd. $ AUM 13,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cerity Partners
Cerity Partners New York 87,3 Mrd. $ AUM 22,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas 100 Mrd. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von Avidian Wealth Enterprises: Q3 2026 im Rückblick

Avidian Wealth Enterprises verringerte seine Beteiligung an Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q3 2026 um 13 %, verkaufte schätzungsweise 324.822 $ und hielt danach 64.461 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #211.

Avidian Wealth Enterprises meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 6,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.220 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Avidian Wealth Enterprises 64.461 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 2,1 Mio. $.
  • Avidian Wealth Enterprises verkaufte 9.495 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 324.822 $.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von Avidian Wealth Enterprises aus und war dessen Position auf Rang 211.
  • Avidian Wealth Enterprises meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
  • Die Position von Avidian Wealth Enterprises in Schwab U.S Small- Cap ETF erreichte im Q4 2024 mit 6,2 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.220 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Avidian Wealth Enterprises für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .