Avidian Wealth Enterprisess iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Avidian Wealth Enterprises Aktiendetails zu IUSB Fondsaktivität für IUSB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	48,8 Mio. $	Verkaufen	1.107.132 -39.305	-3 %	-1,78 Mio. $	1,36 %	15
2026 Q2	52,9 Mio. $	Kaufen	1.146.437 +46.728	+4 %	+2,15 Mio. $	1,46 %	13
2026 Q1	50,8 Mio. $	Kaufen	1.099.709 +70.721	+7 %	+3,3 Mio. $	1,61 %	15
2025 Q4	47,9 Mio. $	Kaufen	1.028.988 +13.705	+1 %	+640.621 $	1,74 %	12
2025 Q3	47,4 Mio. $	Kaufen	1.015.283 +14.543	+1 %	+672.611 $	1,79 %	11
2025 Q2	46,3 Mio. $	Kaufen	1.000.740 +28.709	+3 %	+1,31 Mio. $	1,88 %	12
2025 Q1	44,8 Mio. $	Kaufen	972.031 +194.765	+25 %	+8,88 Mio. $	1,99 %	12
2024 Q4	35,1 Mio. $	Kaufen	777.266 +16.852	+2 %	+773.510 $	1,58 %	15
2024 Q3	35,8 Mio. $	Kaufen	760.414 +43.233	+6 %	+2,01 Mio. $	1,63 %	15
2024 Q2	32,4 Mio. $	Kaufen	717.181 +45.900	+7 %	+2,06 Mio. $	1,35 %	17
2024 Q1	30,6 Mio. $	Kaufen	671.281 +54.810	+9 %	+2,49 Mio. $	1,48 %	17
2023 Q4	28,4 Mio. $	Verkaufen	616.471 -104.373	-14 %	-4,61 Mio. $	1,75 %	12
2023 Q3	31,5 Mio. $	Kaufen	720.844 +48.178	+7 %	+2,15 Mio. $	2,22 %	8
2023 Q2	30,6 Mio. $	Kaufen	672.666 +35.600	+6 %	+1,63 Mio. $	2 %	9
2023 Q1	29,4 Mio. $	Kaufen	637.066 +153.449	+32 %	+7,02 Mio. $	1,61 %	10
2022 Q4	21,7 Mio. $	Kaufen	483.617 +76.532	+19 %	+3,42 Mio. $	1,41 %	13
2022 Q3	18,1 Mio. $	Kaufen	407.085 +72.689	+22 %	+3,39 Mio. $	1,31 %	18
2022 Q2	15,7 Mio. $	Kaufen	334.396 +150.292	+82 %	+7,14 Mio. $	1,11 %	19
2022 Q1	9,14 Mio. $	Verkaufen	184.104 -41.961	-19 %	-2,14 Mio. $	0,56 %	37
2021 Q4	12 Mio. $	Kaufen	226.065 +39.174	+21 %	+2,08 Mio. $	0,74 %	27
2021 Q3	10 Mio. $	Kaufen	186.891 +67.723	+57 %	+3,64 Mio. $	0,76 %	27
2021 Q2	6,37 Mio. $	Kaufen	119.168 +76.853	+182 %	+4,08 Mio. $	0,49 %	40
2021 Q1	2,23 Mio. $	Kaufen	42.315 +23.044	+120 %	+1,23 Mio. $	0,19 %	81
2020 Q4	1,05 Mio. $	Verkaufen	19.271 -6.699	-26 %	-363.935 $	0,1 %	110
2020 Q3	1,41 Mio. $	Kaufen	+25.970	Neu	+1,42 Mio. $	0,16 %	85

Weitere Fonds mit IUSB im Portfolio

SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MAV

Mason & Associates (Virginia) Newport News, Virginia 710 Mio. $ AUM 7,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heck Capital Advisors Rhinelander, Wisconsin 1,82 Mrd. $ AUM 17,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pine Grove Financial Group Woodbury, Minnesota 1,03 Mrd. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IUSB-Position von Avidian Wealth Enterprises: Q3 2026 im Rückblick

Avidian Wealth Enterprises verringerte seine Beteiligung an iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) im Q3 2026 um 3,4 %, verkaufte schätzungsweise 1,78 Mio. $ und hielt danach 1.107.132 Aktien im Wert von 48,8 Mio. $. Die Position macht 1,36 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #15.

Avidian Wealth Enterprises meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in IUSB und hielt sie seitdem in 25 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 52,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 225 von Wall St. Rank erfasste Fonds IUSB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avidian Wealth Enterprises 1.107.132 Aktien von iShares Core Universal USD Bond ETF im Wert von 48,8 Mio. $.
Avidian Wealth Enterprises verkaufte 39.305 Aktien von iShares Core Universal USD Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,78 Mio. $.
iShares Core Universal USD Bond ETF machte in Q3 2026 1,36 % des Portfolios von Avidian Wealth Enterprises aus und war dessen Position auf Rang 15.
Avidian Wealth Enterprises meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF und hielt sie seitdem in 25 Quartalen.
Die Position von Avidian Wealth Enterprises in iShares Core Universal USD Bond ETF erreichte im Q2 2026 mit 52,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 225 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core Universal USD Bond ETF.

Auf Grundlage der von Avidian Wealth Enterprises für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .