Atwater Malicks iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF IBMR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Atwater Malick Aktiendetails zu IBMR Fondsaktivität für IBMR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	525.339 $	Kaufen	21.243 +1.978	+10 %	+49.815 $	0,12 %	77
2026 Q2	489.138 $	Kaufen	19.265 +1.784	+10 %	+45.227 $	0,11 %	78
2026 Q1	443.143 $	Kaufen	17.481 +4.694	+37 %	+119.995 $	0,12 %	64
2025 Q4	325.173 $	Kaufen	+12.787	Neu	+325.052 $	0,09 %	67

Weitere Fonds mit IBMR im Portfolio

Novem Group Rochester, New York 1,01 Mrd. $ AUM 13,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California 582 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida 2,21 Mrd. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parkway Wealth Management Plano, Texas 869 Mio. $ AUM 25,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri 5,97 Mrd. $ AUM 5,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFMC

Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 579 Mio. $ AUM 18,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ellis Investment Partners Berwyn, Pennsylvania 669 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBMR-Position von Atwater Malick: Q3 2026 im Rückblick

Atwater Malick erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) im Q3 2026 um 10 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 49.815 $ und erhöhte die Position damit auf 21.243 Aktien im Wert von 525.339 $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #77.

Atwater Malick meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in IBMR und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBMR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Atwater Malick 21.243 Aktien von iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF im Wert von 525.339 $.
Atwater Malick kaufte im Q3 2026 1.978 Aktien von iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF im geschätzten Wert von 49.815 $.
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF machte in Q3 2026 0,12 % des Portfolios von Atwater Malick aus und war dessen Position auf Rang 77.
Atwater Malick meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Atwater Malick für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .