Atwater Malicks U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Atwater Malick Aktiendetails zu DFAC Fondsaktivität für DFAC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,16 Mio. $	Halten	71.167	–	–	0,7 %	26
2026 Q2	3,16 Mio. $	Verkaufen	71.167 -2.089	-3 %	-89.374 $	0,69 %	26
2026 Q1	2,85 Mio. $	Kaufen	73.256 +181	+0,2 %	+7.292 $	0,77 %	25
2025 Q4	2,89 Mio. $	Kaufen	73.075 +164	+0,2 %	+6.401 $	0,8 %	27
2025 Q3	2,81 Mio. $	Kaufen	72.911 +197	+0,3 %	+7.352 $	0,82 %	26
2025 Q2	2,61 Mio. $	Verkaufen	72.714 -2.622	-3 %	-87.467 $	0,83 %	26
2025 Q1	2,49 Mio. $	Verkaufen	75.336 -3.514	-4 %	-121.986 $	0,84 %	27
2024 Q4	2,73 Mio. $	Kaufen	78.850 +222	+0,3 %	+7.818 $	0,91 %	26
2024 Q3	2,7 Mio. $	Verkaufen	78.628 -2.725	-3 %	-90.005 $	0,87 %	26
2024 Q2	2,62 Mio. $	Kaufen	81.353 +238	+0,3 %	+7.505 $	0,9 %	25
2024 Q1	2,59 Mio. $	Kaufen	81.115 +162	+0,2 %	+4.890 $	0,91 %	26
2023 Q4	2,37 Mio. $	Verkaufen	80.953 -4.431	-5 %	-119.898 $	0,93 %	26
2023 Q3	2,24 Mio. $	Kaufen	85.384 +306	+0,4 %	+8.352 $	0,98 %	26
2023 Q2	2,31 Mio. $	Kaufen	85.078 +289	+0,3 %	+7.449 $	0,99 %	26
2023 Q1	2,16 Mio. $	Kaufen	84.789 +200	+0,2 %	+5.066 $	1,01 %	26
2022 Q4	2,05 Mio. $	Kaufen	84.589 +420	+0,5 %	+10.216 $	1,01 %	26
2022 Q3	1,87 Mio. $	Kaufen	84.169 +318	+0,4 %	+7.807 $	1,05 %	27
2022 Q2	1,95 Mio. $	Kaufen	+83.851	Neu	+2,12 Mio. $	1,03 %	28
2022 Q1	–	Verkaufen	-86.264	Geschlossen	-2,5 Mio. $	–	60
2021 Q4	2,5 Mio. $	Verkaufen	86.264 -3.191	-4 %	-90.045 $	1,16 %	27
2021 Q3	2,38 Mio. $	Kaufen	89.455 +244	+0,3 %	+6.629 $	1,26 %	27
2021 Q2	2,41 Mio. $	Kaufen	+89.211	Neu	+2,37 Mio. $	1,33 %	27

Weitere Fonds mit DFAC im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin 861 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWA

BCU Wealth Advisors Vernon Hills, Illinois 309 Mio. $ AUM 12,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BetterWealth San Jose, California 591 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Parkshore Wealth Management Granite Bay, California 394 Mio. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAC-Position von Atwater Malick: Q3 2026 im Rückblick

Atwater Malick hielt seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) im Q3 2026 mit 71.167 Aktien im Wert von 3,16 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,7 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #26.

Atwater Malick meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAC und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAC.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Atwater Malick 71.167 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Wert von 3,16 Mio. $.
Atwater Malick ließ seinen Bestand an U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q3 2026 unverändert.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,7 % des Portfolios von Atwater Malick aus und war dessen Position auf Rang 26.
Atwater Malick meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Atwater Malick für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .