Atria Wealth Solutionss Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Atria Wealth Solutions Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	14,8 Mio. $	Verkaufen	557.436 -804.607	-59 %	-21 Mio. $	0,34 %	62
2025 Q1	38,1 Mio. $	Verkaufen	1.362.043 -2.868	-0,2 %	-79.948 $	0,46 %	36
2024 Q4	37,3 Mio. $	Kaufen	1.364.911 +6.223	+0,5 %	+176.908 $	0,41 %	42
2024 Q3	38,3 Mio. $	Kaufen	1.358.688 +9.174	+0,7 %	+249.925 $	0,41 %	42
2024 Q2	35,3 Mio. $	Kaufen	1.349.514 +40.230	+3 %	+1,05 Mio. $	0,39 %	45
2024 Q1	35,2 Mio. $	Verkaufen	1.309.284 -156.066	-11 %	-4,03 Mio. $	0,4 %	40
2023 Q4	37,2 Mio. $	Verkaufen	1.465.350 -80.184	-5 %	-1,91 Mio. $	0,47 %	32
2023 Q3	36,5 Mio. $	Kaufen	1.545.534 +2.463	+0,2 %	+60.439 $	0,51 %	27
2023 Q2	37,4 Mio. $	Verkaufen	1.543.071 -125.451	-8 %	-3 Mio. $	0,51 %	26
2023 Q1	40,7 Mio. $	Verkaufen	1.668.522 -88.800	-5 %	-2,22 Mio. $	0,6 %	22
2022 Q4	44,2 Mio. $	Kaufen	1.757.322 +183.105	+12 %	+4,52 Mio. $	0,71 %	17
2022 Q3	34,9 Mio. $	Kaufen	1.574.217 +642.150	+69 %	+15,6 Mio. $	0,6 %	24
2022 Q2	22,3 Mio. $	Verkaufen	932.067 -9.651	-1 %	-245.512 $	0,42 %	46
2022 Q1	24,8 Mio. $	Kaufen	+941.718	Neu	+24,7 Mio. $	0,41 %	38

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthspire Advisors (New York) New York 18,2 Mrd. $ AUM 21,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Atria Wealth Solutions: Q2 2025 im Rückblick

Atria Wealth Solutions verringerte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q2 2025 um 59 %, verkaufte schätzungsweise 21 Mio. $ und hielt danach 557.436 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $. Die Position macht 0,34 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #62.

Atria Wealth Solutions meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 44,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 1.810 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q2 2025 hielt Atria Wealth Solutions 557.436 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 14,8 Mio. $.
Atria Wealth Solutions verkaufte 804.607 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Q2 2025 im geschätzten Wert von 21 Mio. $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q2 2025 0,34 % des Portfolios von Atria Wealth Solutions aus und war dessen Position auf Rang 62.
Atria Wealth Solutions meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Atria Wealth Solutions in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q4 2022 mit 44,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 1.810 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Atria Wealth Solutions für Q2 2025 am 25. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .