Atria Wealth Solutionss Capital Group Conservative Equity ETF CGCV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Atria Wealth Solutions Aktiendetails zu CGCV Fondsaktivität für CGCV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	7,34 Mio. $	Kaufen	255.585 +17.420	+7 %	+471.563 $	0,17 %	140
2025 Q1	6,48 Mio. $	Kaufen	238.165 +214.647	+913 %	+5,88 Mio. $	0,08 %	266
2024 Q4	624.168 $	Halten	23.518	–	–	0,01 %	1150
2024 Q3	642.905 $	Kaufen	+23.518	Neu	+612.825 $	0,01 %	1121

Weitere Fonds mit CGCV im Portfolio

Capital Group Private Client Services Los Angeles, California 7,08 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tribridge Partners Financial Columbia, Maryland 129 Mio. $ AUM 8,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighPoint Advisor Group Downers Grove, Illinois 2,86 Mrd. $ AUM 18,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.J. St. Germain Springfield, Massachusetts 2,78 Mrd. $ AUM 23,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evernest Financial Advisors Carmel, Indiana 478 Mio. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGCV-Position von Atria Wealth Solutions: Q2 2025 im Rückblick

Atria Wealth Solutions erhöhte seine Beteiligung an Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) im Q2 2025 um 7,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 471.563 $ und erhöhte die Position damit auf 255.585 Aktien im Wert von 7,34 Mio. $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #140.

Atria Wealth Solutions meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in CGCV und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q2 2025 halten 86 von Wall St. Rank erfasste Fonds CGCV.

Zum Stand von Q2 2025 hielt Atria Wealth Solutions 255.585 Aktien von Capital Group Conservative Equity ETF im Wert von 7,34 Mio. $.
Atria Wealth Solutions kaufte im Q2 2025 17.420 Aktien von Capital Group Conservative Equity ETF im geschätzten Wert von 471.563 $.
Capital Group Conservative Equity ETF machte in Q2 2025 0,17 % des Portfolios von Atria Wealth Solutions aus und war dessen Position auf Rang 140.
Atria Wealth Solutions meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Capital Group Conservative Equity ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 86 von Wall St. Rank erfasste Fonds Capital Group Conservative Equity ETF.

Auf Grundlage der von Atria Wealth Solutions für Q2 2025 am 25. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .