Aris Wealth Servicess WisdomTree US MidCap Fund EZM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Aris Wealth Services Aktiendetails zu EZM Fondsaktivität für EZM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2015 Q3	92.000 $	Verkaufen	3.207 -534	-14 %	-16.300 $	0,19 %	55
2015 Q2	118.000 $	Halten	3.741	–	–	0,11 %	135
2015 Q1	120.000 $	Kaufen	+3.741	Neu	+116.706 $	0,11 %	127

Weitere Fonds mit EZM im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

3AM

3D Asset Management Hartford, Connecticut 360 Mio. $ AUM 1,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Suntrust Banks Atlanta, Georgia 19,2 Mrd. $ AUM 0,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Private Wealth Advisors San Francisco, California 35 Mrd. $ AUM 24,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northeast Financial Consultants Westport, Connecticut 2,45 Mrd. $ AUM 15,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gateway Advisory Westfield, New Jersey 620 Mio. $ AUM 19,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EZM-Position von Aris Wealth Services: Q3 2015 im Rückblick

Aris Wealth Services verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US MidCap Fund (EZM) im Q3 2015 um 14 %, verkaufte schätzungsweise 16.300 $ und hielt danach 3.207 Aktien im Wert von 92.000 $. Die Position macht 0,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #55.

Aris Wealth Services meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in EZM und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2015 mit 120.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2015 halten 75 von Wall St. Rank erfasste Fonds EZM.

Zum Stand von Q3 2015 hielt Aris Wealth Services 3.207 Aktien von WisdomTree US MidCap Fund im Wert von 92.000 $.
Aris Wealth Services verkaufte 534 Aktien von WisdomTree US MidCap Fund im Q3 2015 im geschätzten Wert von 16.300 $.
WisdomTree US MidCap Fund machte in Q3 2015 0,19 % des Portfolios von Aris Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 55.
Aris Wealth Services meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in WisdomTree US MidCap Fund und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Aris Wealth Services in WisdomTree US MidCap Fund erreichte im Q1 2015 mit 120.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2015 hielten 75 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Fund.

Auf Grundlage der von Aris Wealth Services für Q3 2015 am 10. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .