Arete Wealth Advisorss Otis Worldwide OTIS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Arete Wealth Advisors Aktiendetails zu OTIS Fondsaktivität für OTIS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,36 Mio. $	Verkaufen	21.080 -30	-0,1 %	-2.134 $	0,09 %	210
2026 Q2	1,51 Mio. $	Kaufen	21.110 +99	+0,5 %	+7.395 $	0,1 %	184
2026 Q1	1,62 Mio. $	Kaufen	21.011 +3	+0 %	+262 $	0,12 %	173
2025 Q4	1,84 Mio. $	Kaufen	21.008 +585	+3 %	+52.335 $	0,13 %	173
2025 Q3	1,87 Mio. $	Verkaufen	20.423 -105	-0,5 %	-9.532 $	0,14 %	160
2025 Q2	2,03 Mio. $	Kaufen	+20.528	Neu	+1,98 Mio. $	0,14 %	144
2020 Q4	–	Verkaufen	-4.463	Geschlossen	-282.000 $	–	436
2020 Q3	282.000 $	Verkaufen	4.463 -573	-11 %	-35.047 $	0,04 %	300
2020 Q2	286.000 $	Kaufen	+5.036	Neu	+260.924 $	0,05 %	300

Weitere Fonds mit OTIS im Portfolio

BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,76 Bio. $ AUM

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,21 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Franchise Partners London, United Kingdom 16,1 Mrd. $ AUM 4,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 296 Mrd. $ AUM 23,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 474 Mrd. $ AUM 32,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OTIS-Position von Arete Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Arete Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Otis Worldwide (OTIS) im Q3 2026 um 0,14 %, verkaufte schätzungsweise 2.134 $ und hielt danach 21.080 Aktien im Wert von 1,36 Mio. $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #210.

Arete Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in OTIS und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 2,03 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.015 von Wall St. Rank erfasste Fonds OTIS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Arete Wealth Advisors 21.080 Aktien von Otis Worldwide im Wert von 1,36 Mio. $.
Arete Wealth Advisors verkaufte 30 Aktien von Otis Worldwide im Q3 2026 im geschätzten Wert von 2.134 $.
Otis Worldwide machte in Q3 2026 0,09 % des Portfolios von Arete Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 210.
Arete Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in Otis Worldwide und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Arete Wealth Advisors in Otis Worldwide erreichte im Q2 2025 mit 2,03 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.015 von Wall St. Rank erfasste Fonds Otis Worldwide.

Auf Grundlage der von Arete Wealth Advisors für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .