Aprio Wealth Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Aprio Wealth Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	856.151 $	Kaufen	3.771 +51	+1 %	+11.392 $	0,04 %	264
2026 Q1	785.530 $	Kaufen	3.720 +128	+4 %	+27.716 $	0,04 %	245
2025 Q4	761.778 $	Verkaufen	3.592 -85	-2 %	-17.814 $	0,04 %	238
2025 Q3	759.360 $	Verkaufen	3.677 -61	-2 %	-12.252 $	0,08 %	155
2025 Q2	730.491 $	Verkaufen	3.738 -1.409	-27 %	-262.462 $	0,08 %	139
2025 Q1	980.926 $	Kaufen	5.147 +201	+4 %	+38.894 $	0,12 %	107
2024 Q4	944.102 $	Kaufen	+4.946	Neu	+981.000 $	0,14 %	88
2024 Q2	–	Verkaufen	-1.138	Geschlossen	-212.590 $	–	265
2024 Q1	212.590 $	Kaufen	+1.138	Neu	+202.278 $	0,04 %	209

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Aprio Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Aprio Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 1,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 11.392 $ und erhöhte die Position damit auf 3.771 Aktien im Wert von 856.151 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #264.

Aprio Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 980.926 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Aprio Wealth Management 3.771 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 856.151 $.
Aprio Wealth Management kaufte im Q2 2026 51 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 11.392 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von Aprio Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 264.
Aprio Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Aprio Wealth Management in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q1 2025 mit 980.926 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Aprio Wealth Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .