Aprio Wealth Managements WisdomTree True Developed International Fund DOL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Aprio Wealth Management Aktiendetails zu DOL Fondsaktivität für DOL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2020 Q4	–	Verkaufen	-7.148	Geschlossen	-295.000 $	–	53
2020 Q3	295.000 $	Halten	7.148	–	–	0,21 %	52
2020 Q2	292.000 $	Kaufen	+7.148	Neu	+279.199 $	0,28 %	44

Weitere Fonds mit DOL im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Huntington National Bank Columbus, Ohio 20,6 Mrd. $ AUM 34,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jane Street New York 1,21 Bio. $ AUM 78,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Private Wealth Advisors San Francisco, California 35 Mrd. $ AUM 24,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baystate Wealth Management Boston, Massachusetts 1,36 Mrd. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania 611 Mio. $ AUM 21,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DOL-Position von Aprio Wealth Management: Q4 2020 im Rückblick

Aprio Wealth Management hat die Position in WisdomTree True Developed International Fund (DOL) im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei 7.148 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 295.000 $.

Aprio Wealth Management meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in DOL und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2020 mit 295.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2020 halten 72 von Wall St. Rank erfasste Fonds DOL.

Aprio Wealth Management meldete, zum Ende von Q4 2020 keine Position in WisdomTree True Developed International Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Aprio Wealth Management verkaufte 7.148 Aktien von WisdomTree True Developed International Fund im Q4 2020 im geschätzten Wert von 295.000 $.
Aprio Wealth Management meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in WisdomTree True Developed International Fund und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von Aprio Wealth Management in WisdomTree True Developed International Fund erreichte im Q3 2020 mit 295.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2020 hielten 72 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree True Developed International Fund.

Auf Grundlage der von Aprio Wealth Management für Q4 2020 am 11. Jan. 2021 eingereichten 13F-Meldung .